??2022年第26周

??6月20日-6月26日，在鄭州、蘇州、合肥等重點城市集中土拍的影響下，重點監測城市的成交規模較上周大幅上漲，平均地價也環比走高。重點城市集中供地方面，作為22城最后一個進行首輪集中土拍的城市，鄭州今年首場集中土拍也于本周結束，15宗全部順利成交；至此，22城首輪集中土拍也正式收官，總攬金近5000億元。蘇州、合肥也于本周完成了年內第二輪集中供地，與首輪集中土拍相似，兩城次輪土拍也表現明顯的冷熱分化，熱點區域多宗宅地觸頂，但遠郊地塊或高庫存片區地塊則明顯遇冷。

??土地政策

??廣州全力穩定房地產投資

??二批次供地持續優化供地結構

??6月20日，廣州市政府印發廣州市貫徹落實國務院扎實穩住經濟一攬子政策措施實施方案的通知。《方案》中提及，廣州將全力穩定房地產投資，優化掛牌住宅用地供地時序和供地結構。結合廣州兩批次集中供地結構來看，廣州明顯加大了主城區的土地供應，如二批次供應的14幅地中天河、海珠、荔灣共有6宗地供應，占比達四成以上，較一批次進一步提升，而外圍去化壓力較大的增城、南沙等片區，則各僅有1幅地推出。

      土地供應

      供應規模環比大減五成

      無錫二批次推出16宗地

??供應方面。由于本周集中供地的重點城市個數較上周明顯減少影響，重點監測城市供應建面也顯著不及上周。據CRIC統計，重點監測城市總建筑面積為606萬平方米，環比下降52%，同比也減少了18%。一二線城市本周新增掛牌地塊以商辦用地為主，僅昆明等少數城市有住宅用地供應，但供應量均不高。三四線城市中，無錫于本周推出了第二批次集中出讓地塊，總建筑面積達180.5萬平方米，共涉及16宗，包括13宗商品住宅用地和3宗定銷房地塊，其中不乏市中心的夾城里地塊、錫東新城商務區、濱湖山水城的多宗優質宅地；此外，啟東也集中推出了多宗涉宅用地，成交規模也在50萬平方米以上。

??土地成交

??多城進行大規模集中土拍

??成交量價得以環比齊漲

??成交方面。本周迎來鄭州、蘇州、合肥、東莞等城市集中土拍，因而CRIC重點監測城市的成交規模環比上周大幅上漲，總成交建筑面積達1256萬平方米，環比上漲80%，但仍不及去年同期水平。成交金額也隨即走高，總成交金額為875億元，環比大漲，但同比降幅達48%。在蘇州、東莞等城市有高價地塊成交的帶動下，平均地價也環比上揚，達6963元/平方米，環比上漲83%。

       各能級城市成交面積均環比上漲，尤其是二線城市，本周成交建面逼近1000萬平方米。聚焦到城市來看。本周成交量最高的城市是合肥，共成交24宗地，總成交建面為330萬平方米；其次是集中土拍的鄭州和蘇州，成交建面分別為224萬平方米和198萬平方米。此外，二線城市中，西安的成交面積也超過了100萬平方米。三四線城市中，進行二輪集中土拍的東莞成交面積最大，本次推出的8宗地全部順利成交，總成交建筑面積為78萬平方米，其余城市的成交規模均不高。

??市場熱度

??溢價率環比微漲

??多城集中土拍現冷熱分化

??市場熱度方面。為了防止地塊流拍，提振市場熱度，多個城市相繼放松了土地出讓門檻，并且加大了優質用地的供應力度，如蘇州次輪供地園區有4宗入市，東莞也推出了核心區絕版地塊。受此影響，本周重點監測城市的溢價率較上周出現微漲，環比上周上漲0.6個百分點至3.9%。與此同時，流拍率也較上周進一步走低，重點監測城市的流拍率再度降回10%以下，達8.8%，較上周下降2.5個百分點。

??從各城市土拍表現來看，無論是零流拍的鄭州、東莞、蘇州，還是有地塊流拍的合肥、西安等城市，集中土拍均呈現冷熱分化的趨勢。以合肥為例，出讓的29宗地中，有9宗進入競品質階段，但亦有5宗因無人競拍而流標。

??周度TOP5

??核心區優質宅地熱度仍在

??蘇州、東莞均有地塊觸頂成交

??本周，不僅迎來了鄭州的首輪集中土拍，蘇州、合肥、東莞等城市也相繼完成了第二批集中供地。從這些城市的土拍表現來看，冷熱分化均為這些城市集中土拍的顯著特征，盈利空間佳、去化表現好的優質地塊仍備受房企追捧。如東莞南城街道用地，是東莞行政中心最后一塊土地儲備商住用地，區位極為優越，最終吸引6家房企競拍，并觸及上限價成交，成交總價為46.93億元。

       再如，蘇州工業園區3宗住宅用地，也均進入一次報價區間，最終溢價15%成交。值得一提的是，位于獨墅湖教育園區的工業園區斜塘街道八達街東、若水路南地塊及星海高中東地塊，成交樓板價分別為31621元/平方米和31620元/平方米，均超過了一批次由招商蛇口拿下的項目單價，園區地價再創新高。

      重點地塊點評

      蘇州園區樓面地價再創新高

??地塊分析：

??6月23日，蘇州第二輪集中供地到期出讓。本次集中出讓，蘇州推出了22宗涉宅用地，不過2宗因規劃調整等原因而提前撤牌，余下20宗則順利成交，共收金271億元。和首輪土拍一樣，蘇州次輪土拍熱度仍呈現出明顯的冷熱分化趨勢，其中園區核心板塊3宗宅地全部進入一次報價區間，而其余地塊則全部底價成交。

??3宗觸頂成交地塊中，成交單價最高的地塊為位于獨墅湖板塊的斜塘街道八達街東、若水路南地塊，在經過12輪報價后進入一次報價區間，最終由蘇高新以16.01億元的總價競得，成交樓板價為31621元/平方米。值得一提的是，該價格刷新了園區成交宅地價格新高，成為園區新的單價地王。據地理位置來看，宗地位于獨墅湖高教園區，臨近2號線獨墅湖鄰里中心，周邊居住氛圍濃厚，各類配套也十分齊全。周邊樓市方面，由于板塊許久未有土地供應，當前僅花語江南一盤尾盤在售，成交均價約在3.8萬元/平方米，附近二手房掛牌價格可達7萬元/平方米。因此，該地塊入市后能補充板塊內新房供應的空缺，為購房客戶提供更多選擇。