市場報告克而瑞研究中心 2024-09-23 10:43:24 來源：克而瑞地產研究
- 城市:全國
- 發布時間:2024-09-23
- 報告類型:市場報告
- 發布機構:克而瑞
??9月20日，克而瑞集團副總裁孟音女士，于“向新而行——2024 中國房地產企業品牌價值測評成果發布會第十四屆房地產品牌發展高峰論壇”會上發布2024上半年中國房地產企業代建綜合能力測評成果，并對榜單進行了詳細解讀。
??◎ 克而瑞研究中心
??PART1 榜單發布
??PART2 榜單解讀
??2023年爆發式增長后，代建行業迎來了拓展增速放緩、企業加速分化的新階段。2024年上半年，行業新增簽約總量同比增16%，增速較2023年下降11個百分點。截止到6月末，已有超過百家企業涉及代建業務，企業間競爭愈發激烈。
??在此背景下，克而瑞研究中心從經營發展能力、產品競爭力、資源整合力以及品牌信譽力等多維度綜合考慮分析，對代建企業進行測評，以供參考和借鑒。
??01 30強總合約建面超8億平方米，超過1000萬平方米達20家
??從2024年上半年代建綜合能力30強企業來看，30強總簽約面積達到8.1億平方米，同比增9.14%。其中，有20家企業總簽約面積超過1000萬平方米。
??梯隊來看，總合約面積超過5000萬平方米企業共5家，與2023年保持一致，合計簽約總面積達4.29億平方米，占30強比重達53%，八成的規模由前15名的企業占據，集中度保持較高水平。隨著有意愿、有能力的企業均“下場”布局代建，未來競爭格局將愈發激烈。
??企業來看，在代建領域深耕多年且業務模式、產品較為完整的企業如綠城管理、藍城集團總合約超過1億平方米，近一年新入局行業的并快速發展的企業如旭輝建管、龍湖龍智造等，保持較強競爭力同時總合約規模已突破2000萬平方米。
??02 上半年TOP30企業新增簽約面積8885萬平方米，前五強占比42%
??2024年上半年綜合能力TOP30代建企業新增簽約面積8885萬平方米，同比增長23%。尤其是新入局或新成立平臺正式發展的企業仍在“高歌猛進”。如旭輝建管、融者共創、新城建管等7家企業2024年上半年新增規模同比增加超過了100%。與地產開發相似，代建行業“高集中度”特征顯著：新增規模上，TOP1-5占30強的42%，第6-10名企業占27%，擴張態度相對積極。
??03 浙系企業仍是代建行業中流砥柱，但新拓占比較2023年下降2個百分點
??從企業的區域分布來看，位于浙江區域的代建企業上榜最多，代建業務在浙江發展最為旺盛。截止2024年上半年，浙系代建企業總合約規模約3.6億平方米，占比達到了44%，新增簽約規模方面，浙江企業全年新增簽約規模3712萬平米，占比42%，兩者占比均遠超其他區域。但值得注意的是，在代建行業整體競爭加劇之下，浙系企業市場份額也有所下滑，新增簽約面積較2023年下降2個百分點。
??從企業數量來看，TOP30中共有7家浙系企業上榜，綠城管理、藍城集團、融者共創（興元建設）位列前十；其次廣深也有6家房企上榜，以央企平臺為主，包括金華潤置地、招商建管等。
??04 民營代建企業仍是主流，30強中有19家民企
??從TOP30上榜代建企業的性質來看，民企是絕對主流，占比達64%，如龍湖龍智造、旭輝建管等；國企央企數量占比23%，包括華潤置地、招商建管、建發建管等；混合所有制占比為13%，包含綠城管理、金地集團、萬科地產等。
??與2023年末相比，國央企房企的上榜數量增加，既體現了國央企發力進入代建賽道，也可以看出對于實力雄厚的國央企來說，進入代建賽道后，規模擴張較快，迅速進入30強行列。
??05 短期代建行業增速放緩、企業加速洗牌，中長期空間仍存
??2023年爆發式增長之后，隨著進駐代建企業數量趨于“飽和”，代建行業的競爭也愈發激，迅速擴張、持續搶占市場份額導致的競爭加劇，使得行業逐步走向平穩分化與重新洗牌、出清的新階段。
??新階段下，我們認為行業整體呈現三個特征：
??第一，規模增速放緩，業務模式更加多元化，傳統代建占比下降的同時，代銷、咨詢等業務將迎來快速增長；
??第二，已入局代建企業開始洗牌和淘汰，分化加劇。2024年有超過100家企業入局代建或承接代建業務，市場上有意愿、有能力的企業幾乎全部“下場”代建，2024年上半年銷售百強代建業務覆蓋率更是超過80%。從企業數量數量上來看，未來很難有大的擴充空間，但競爭激烈之下已經有部分企業出現掉隊情況，未來將持續面臨洗牌和淘汰；
??第三，市場將出現更多細分領域的競爭。央國企起步早期以政府代建為基本盤，依托主業優勢、資源優勢占領細分領域，如華潤的政府代建、金地商業代建都在業內保持領先，多數民企代建起步晚，更多的是依靠商業代建擴張，且代建特色與企業品牌特色一脈相承。
中國城市住房價格288指數
(2023-02)1571.9點
- 0.13%
- -0.91%
| 日期 | 指數 | 環比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
| 2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
| 2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
| 2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
| 2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
| 2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
