??2022年第12周

??3月14日-3月20日，福州、青島、合肥及徐州在本周迎來了2022年首場集中土拍，尤其是徐州，成交建面超過200萬平方米，是本周成交規模最高的城市。在此影響下，重點監測城市的成交規模較上周明顯上漲，溢價率、流拍率等熱度指標也呈現向好趨勢，整體市場熱度較上周明顯回升。

??土地政策

??北京發布加快保租房發展實施方案

??十四五期間計劃籌建40萬套

??3月18日，北京市人民政府辦公廳發布《北京市關于加快發展保障性租賃住房的實施方案》的通知。根據《實施方案》，“十四五”期間，北京爭取建設籌集保障性租賃住房40萬套（間），占新增住房供應總量的比例達40%。在供應方面，通知表示要加快規劃建設，其中加大利用集體經營性建設用地建設保障性租賃住房的力度，并利用新供應國有建設用地建設保障性租賃住房。

??土地供應

??供應規模環同比大降

??南通22年首批僅有9宗地掛牌

??供應方面。本周CRIC重點監測城市供應總建筑面積為309萬平方米，僅約為上周的四分之一，同比亦呈大幅下降趨勢。具體到城市來看。22城集中供地方面，本周無一城市推地，主力供應為商辦用地。22城之外，南通的供應量最大，總建筑面積達78萬平方米，共涉及10宗地，其中9幅涉宅用地均為南通22年第一批次集中出讓地塊，分別位于崇川、通州、經開和海門四區。對比21年三批次集中供地量來看，南通此次供應量大減，9幅地總建筑規模僅為97萬平方米，還不及去年供應量最低的第二輪五成。這批次地塊仍采取“雙控”模式，預計將于4月20日集中出讓。

??土地成交

??四城集中土拍拉動成交規模走高

??但平均地價環比仍在回調

??成交方面。本周福州、青島、合肥和徐州等四個城市迎來集中土拍，帶動本周重點監測城市成交規模環比大幅上漲。具體來看，重點監測城市土地成交建筑面積達500萬平方米，幾乎是上周的五倍，但較去年同期仍有較大差距；成交金額也隨之環比上漲至235億元，其中徐州、福州等城市的成交金額都在50億元以上；價格方面，由于主力成交城市仍以低地價城市為主，平均地價也因此進一步環比走低至4692元/平方米，環比下降了5%，同比亦有28%的降幅。

??22城集中供地方面，本周福州、合肥及青島于本周迎來了第一輪集中土拍。從最終成交結果來看，青島的成交規模最高，達77萬平方米，共成交15宗住宅用地；福州其次，18宗宅地中順利成交12宗，總成交規模達61萬平方米；合肥由于15幅地延期至3月25日出讓，當日出讓19宗宅地中多宗地觸及最高限價進入競品質，因而僅有4幅地成交，包括2幅純租賃地塊，總成交建面僅有22萬平方米。22城之外，徐州也于3月16日進行了今年的首場集中土拍，包括13宗商品宅地、13幅定銷、租賃等性質的保障宅地共計26幅地全部順利成交，總成交建筑面積達220萬平方米，其余城市的成交量則位于低位。

??市場熱度

??僅合肥首輪競拍熱度明顯回升

??福州多宗地遭遇流拍

??市場熱度方面。從溢價率、流拍率等熱度指標來看，本周重點監測城市的土地市場較上周有所回升，平均溢價率環比上漲至4.3%，流拍率也較上周下降2.4個百分點至12.6%。市場熱度的回溫主要受二線城市所帶動，如南昌搖號5幅地成交溢價率均在15%左右，青島、福州、合肥也均有溢價率超過10%的地塊成交，二線城市本周溢價率也因此上漲至6%。

??不過，對比集中土拍四城的熱度來看，除合肥本輪土拍有明顯回溫跡象外，其余城市的土拍熱度均延續了去年第三批次的低溫，底價成交仍是主流。尤其是福州，供應的18幅涉宅地中有6幅遭遇撤牌或流拍，包括備受關注的晉安湖兩宗優質宅地，是目前一批次集中土拍的城市中流拍幅數最多的城市。

??周度TOP5

??福州22年首拍遇冷

??多宗地由本地國企托底

??本周迎來福州、青島、合肥及徐州等四個城市進行首輪集中土拍，因此本周成交價格榜單主要以集中土拍城市為主。尤其是福州，由于成交地塊價格相對較高，成為本周入榜主力。具體來看，本周成交總價最高的地塊和單價最高的地塊均為榕宗地2022-02號地塊，由廈門建發溢價11%競得，成交總價為27.34億元，平均樓板價達22205元/平方米。

??從土拍熱度來看，四城中僅合肥競拍熱度相對較高，其余三城則僅有個別地塊溢價率超過10%，大多數地塊以底價成交為主，本地國企托底現象明顯。如本周成為入榜主力的福州，12幅成交地塊中近八成由本地國資平臺競得，譬如馬尾建設、福州城投、三江口建設等，規模房企中則僅廈門建發、保利發展等深耕企業有所獲。

??重點地塊點評

??建發斬獲福州首輪土拍最熱地塊

??地塊分析：

??3月16日，福州2022年首場集中土拍拉開帷幕。本次集中出讓，福州計劃出讓18宗涉宅用地，最終6幅或現場撤牌、或遭遇流拍，12幅順利成交，成交總建面達60.75萬平方米，共攬金77億元，平均溢價率為4.18%，整體熱度仍延續第三輪的低溫。

??12幅地中，競爭最為激烈的地塊當屬倉山區金山舊改項目地塊，吸引了5家房企競拍，在經過28輪競拍后，才由廈門建發以總價27.34億競得，樓面價約22205元/平方米，溢價率10.96%。據地理位置來看，項目鄰近在建的地鐵5號線鳳崗里站，待建成通車后一站即可換乘地鐵2號線，未來交通出行會更加便捷。項目周邊商業、教育、醫療等配套也十分齊全，附近2公里內有萬達廣場、福建省立醫院（金山院區）、倉八小、教院四附小等資源。周邊樓市方面，項目周邊在售項目不多，均價約在3萬元/平方米左右，低于項目此次住宅銷售均價限價。不過，項目的拿地成本相對周邊地塊并不算高，盈利空間仍有一定的保證。