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       2023年第1周

??12月26日-1月1日，由于重點城市僅有武漢、長沙和濟南三城有集中土拍。在此影響下，土地市場成交規模略有下滑，環比上周下降11%，同時平均地價也因一線成交規模劇減而明顯下滑。就熱度來看，在濟南、長沙等城市集中土拍的影響下，溢價率環比上周小幅上漲，增至3.0%。

??土地政策

??河南取消妨礙消費需求釋放的房地產限制性政策

??扎實做好保交樓工作

??1月3日，河南省政府新聞辦召開河南省大力提振市場信心促進經濟穩定向好新聞發布會，河南省住房和城鄉建設廳黨組副書記、副廳長王藝在答記者問中介紹，河南將出臺“1+N”政策舉措，著力改善市場預期，支持剛性和改善性住房需求，促進居住消費健康發展。其中包括進一步激活房地產市場，取消妨礙消費需求釋放的限制性政策，優化二套房認定標準、降低二手房交易環節稅費成本。扎實做好保交樓、保民生、保穩定工作，壓實房企主體責任和地方政府屬地責任，堅決依法打擊違法犯罪行為，持續攻堅推動已售逾期項目加快建設交付。建立房企“白名單”制度，深化“萬人助萬企”活動助推優質頭部房企紓困，優化房屋交易服務，實行房屋交易網簽備案掌上辦理、不見面辦理，全面推行新建商品房“交房即交證”。

??土地供應

??重點城市京、杭、鄭三城供地

??鄭州成為本周推地主力

??供應方面。歲末年初，重點城市有北京、杭州和鄭州三個城市集中掛地，較上周明顯增加。CRIC重點監測城市的土地供應面積環比顯著上升。具體來看，重點監測城市本周新增掛牌規模達630萬平方米，環比大增44%。各能級城市表現各不相同，一線城市延續低位、二線城市因集中供地城市增加環比大增，三四線城市環比微降。城市方面，本周供地主力仍為二線城市，其中集中掛地的鄭州供應建面高達197萬平方米，成為供應榜首；京、杭雖有集中供地，但涉及地塊均較少，分別僅有6、5宗地，供應規模均處于低位。

??土地成交

??重點城市四輪土拍潮接近尾聲

??本周土地成交量價齊跌

??成交方面。由于本周僅武漢、長沙和濟南有集中土拍，個數較上周顯著減少，因此重點監測城市土地成交量價環比齊跌。具體來看，本周重點監測城市土地成交建筑面積為2193萬平方米，環比下降11%，但同比增加了28%；成交金額也隨之回落至1000億元，環比下降了13%；受城市成交結構變動影響，平均樓板價也隨即下跌至4561元/平方米，但和去年同期相比有22%的增幅。

??各能級城市方面，除二線城市因3個重點城市集中土拍致成交建面環比上升外，一、三線城市的成交規模環比均明顯下滑，尤其是一線城市，僅上海和廣州合計成交3宗商辦地塊，總成交建面僅17萬平方米，環比降幅高達57%。二線城市中，長沙的成交規模最高，共成交25宗地，總建筑面積達300萬平方米，其次是武漢，成交建面也達228萬平方米，居于第三位是濟南，成交建面達169萬平方米，成都則居于第四位，成交建面也高達143萬平方米，其余城市成交建面均不足百萬方。三四線城市中，也于本周完成集中土拍的南通、徐州兩城市成交規模也比較突出，建面均超百萬方。

??市場熱度

      濟南第四輪集中土拍明顯回溫

??本周整體溢價率繼續回升

??市場熱度方面。由于本周有濟南、武漢、長沙等多個重點二線城市集中土拍，市場熱度較上周小幅上漲，但整體仍然處于相對低位。重點監測城市來看，在濟南CBD北側的科技城組團封頂成交的助力下，本周溢價率小幅上漲，平均溢價率增至3.0%，環比增加1.7個百分點。流拍方面，土地流拍率較上周略有上升，增至9.7%。就重點城市表現來看，武漢、鄭州等城市均有多宗地塊流拍或者撤牌，占到流拍總數的三成。流拍主力依舊為三四線城市，占比高達七成，南通、梅州、韶關、湛江、金華、麗水均有地塊慘遭流拍，市場熱度依然處于低位。

??周度TOP5

??入榜地塊多為底價成交

??武漢占據超六成席位

??歲末年初，重點城市第四輪集中土拍接近尾聲，武漢更是率先開啟了第六輪集中土拍，本周有武漢、長沙、濟南三個城市完成集中土拍。其中，總價榜榜首地塊來自武漢江漢區金融街板塊，成交總價為66.86億元，由武漢市城市更新投資有限公司底價競得；門檻地塊來自濟南市中區，由濟南舊城開發投資集團有限公司以26億元底價。值得注意的是，總價榜地塊均以底價成交。

??聯系地塊競拍熱度來看，兩榜涉及地塊中，除武漢武昌區中北路391號地塊溢價成交外，其余地塊均底價成交，該地被廈門建發以14.34億競得，溢價率14.35%。單價榜榜首地塊為上海靜安商辦地塊，被靜安城建底價競得，樓板價高達73320元/平方米。值得注意的是，除榜首上海地塊外，余下的4宗單價榜入榜地塊，均位于武漢。

??重點地塊點評

??武漢本輪集中土拍唯一溢價成交地塊

??地塊分析：

??12月27日，武漢迎來第六輪集中土拍，共17宗地塊拍賣，第五輪集中土拍中延期的3宗地也于當日出讓。最終，20宗地塊均成功出讓，總成交金額257億元，總成交面積140.87萬平方米。

??熱度來看，本次土拍雖然仍以底價成交為主，但房企的拿地熱情有所提升，中鐵十八局、泰康集團、聯投、中國電建、地鐵集團、廈門建發、成都萬華、中國一冶等房企均積極參拍。值得注意的是，本場土拍唯一溢價成交的地塊——中北路沙湖污水處理廠A地塊，位于沙湖公園以南，在內環內，并且周邊配套有楚河漢街，凱德1818等，配套比較完善，吸引了多家房企參拍；經過37輪競價，最終被廈門建發以14.34億競得，溢價率14.35%。利潤空間方面，該地所在區域內在售的樓盤有融創中心武漢壹號院等，毛坯均價約38000元/平方米，按照這個價格測算的話，地房比為50%，房地差接近2萬元/平方米，盈利空間也較為可觀。