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??受外部環境、房地產減速等影響，各大省市經濟格局正在經歷一場大調整。越是過度依賴房地產投資、土地財政的地方，受此輪大調整的影響就越深。

??從GDP總量看，上半年31個省區市中，六個經濟大省繼續領跑。其中，廣東、江蘇GDP總量站上6萬億元，這兩省對全國經濟的貢獻率超過20%。

??然而，作為經濟第一大省的廣東，上半年GDP增速僅4.2%，與海南并列倒數第三。上半年，廣東房地產開發投資同比下滑16.8%，遠超全國11%的平均降幅，這也直接導致其固定資產投資同比下降9.7%，全國墊底。

??與之形成對比的是江蘇5.8%的GDP增速，其與廣東省的經濟差距已縮小至3%，創下歷史新低。不過，江蘇房地產開發投資亦同比大幅下滑16%，固定資產投資同比下降3.9%，列全國倒數第三。

??在各大省市房地產投資增速大面積下滑的背景下，上海、天津、河北、陜西、貴州、新疆實現房地產投資正增長，尤其是上海以3.8%增速居第一。就在前幾日，上海還拍出了樓面價超20萬元/平方米的全國單價地王。

??這場大調整絕非簡單的市場分化，而是中國經濟轉型的真實剖面。

??西藏崛起 廣東“失速”

??上半年，中國經濟增長超出市場預期，展現出較強韌性。東部省份經濟規模依然位居前列，中西部省份則增速亮眼。

??從GDP增速看，31個省區市呈現“西部領跑、中部追趕、東部分化”的格局。在GDP增速高于全國增速的20個省份中，中西部省份占了14個，東部地區6個。

??其中，西藏以7.2%的增速居第一。一方面，這與西藏本身基數較低有關，其半年1382億元的GDP總量，僅相當于一個中等地級市的經濟體量。另一方面，過去幾年西藏經濟發展增速一直穩居前列，2023年和2024年GDP增速均為全國  第一，工業和投資是支撐其經濟高增長的重要引擎。

??今年上半年，西藏規模以上工業增加值同比增長14.8%，高于全國8.4個百分點；固定資產投資增長24.8%，高出全國22個百分點。其中，重大項目投資成為其重要抓手。上半年，西藏全區計劃總投資億元及以上在建項目557個，完成投資占全部投資的72.8%，同比增長45.4%。

??從房地產表現看，上半年，西藏房地產開發投資同比下滑10.3%，但新開工面積同比大增53.3%，商業營業用房的開工面積更是暴增493.5%。

??GDP增速第二名是甘肅，上半年GDP總值6468.8億元，同比增長6.3%。其中，固定資產投資同比增長3.7%。分領域看，基礎設施投資增長10.3%，制造業投資增長9%，房地產開發投資下降9.9%。

??與西藏一樣，甘肅的工業增長同樣較快。上半年，甘肅省規模以上工業增加值同比增長10.2%，與西藏并列全國唯二實現兩位數增長的省份。

??位于西部的寧夏、新疆，亦表現亮眼，上半年GDP增速分別達到5.8%和5.7%。其中，寧夏規模以上工業增加值同比增長8.2%，制造業增長10.5%，為當地經濟增長作出有力貢獻。

??“長期以來，東部沿海省份一直是經濟增長的主力軍，今年中西部的寧夏、新疆、甘肅等地經濟增速表現亮眼，反映出我國區域經濟協調發展戰略的成效。”國研新經濟研究院創始院長朱克力表示。

??GDP增速第三名是中部大省湖北，增速為6.2%，領跑中部。上半年，湖北GDP總量為29642.61億元，與河南的差距從去年同期近4000億元縮小至2000億元左右，對河南“中部第一省”的地位形成挑戰。

??有分析稱，這場經濟競賽背后，是武漢光谷的產業虹吸、鄭州樓市的債務困局等的映照。武漢光谷的半導體、生物醫藥產業集群貢獻了湖北省27%的工業增長。樓市表現上，上半年，河南省房地產投資同比下降8.5%，商品房銷售面積同比下降1.9%；而湖北房地產投資同比下降5.6%，商品房銷售面積同比增長5.9%，呈現企穩回暖態勢。

??也有一些省份經濟增速不太理想。同處中部的山西，上半年GDP增速僅3.8%，全國墊底。經濟大省廣東，GDP增速也不及年初設定的預期目標（增長5%左右），增速僅4.2%，落后于同期全國水平（5.3%）。

??廣東有多項主要經濟指標增速跑輸全國水平，較顯著的是固定資產投資增速，廣東為-9.7%，全國為2.8%；出口增速方面，廣東為1.1%，全國為7.2%；房地產方面，廣東房地產開發投資同比下降16.3%，全國為下降11.2%；新建商品房銷售面積同比下降10.6%，全國為下降3.5%。

??國家高端智庫CDI研究員宋丁表示，沖擊廣東經濟的一個重要因素在于房地產下行。盡管房地產深度調整是全國普遍存在的現象，但廣東集中了較多頭部企業，龐大的家具、家居、建材、家電產業鏈對地產依賴性更高，受到的拖累更明顯。

??上海領漲 福建墊底

??房地產開發投資對中國經濟具有重要影響。作為固定資產投資的重要組成部分，房地產開發投資與基建投資、制造業投資并列為三大支柱。

??不考慮房地產對鋼鐵、建筑建材、有色、煤炭等產業鏈的深遠帶動作用，2023年底，僅房地產開發投資的絕對金額便達到11萬億元，在當年固定資產投資中占比約22%，對GDP貢獻達8.8%。到了2024年，房地產開發投資額降至10萬億元，占固定資產投資比重降至19%，對GDP貢獻率降至7.4%。

??今年上半年，全國房地產開發投資額4.67億元，同比下降11.2%，占固定資產投資額進一步降至18.8%，對GDP貢獻率為7%。目前，房地產投資降幅仍處于擴大態勢。

??上半年，有15個省（區市）房地產開發投資額超千億元。其中，浙江省以5124億元位居榜首，廣東省和江蘇省分別以4975億元和4900億元緊隨其后，這三個經濟大省占據全國房地產開發總投資額的3成以上。

??但從增速來看，三大省份均出現下滑，浙江房地產開發投資同比下降16.2%，廣東下降16.3%，江蘇下降16%。

??福建成為全國降幅最大的省份，上半年房地產開發投資額1425.5億元，同比下降31.3%。從影響房地產投資的幾個指標來看，房屋施工面積同比下降17.3%，房屋新開工面積下降38.4%，房屋竣工面積下降27.5%，商品房銷售面積同比下降16.6%，福建樓市仍處在關鍵調整期。

??此外，吉林、寧夏、遼寧、青海等地，上半年房地產開發投資下滑幅度均超過23%，下滑態勢亦值得警惕。

??31個省區市中，僅上海、天津、河北、陜西、貴州、新疆，實現房地產開發投資同比正增長。

??上半年，上海GDP同比增長5.1%，不及全國平均增速；但固定資產投資同比增長6.7%，其中，房地產開發投資增長3.8%，遠超全國水平（下降11.2%）。分區來看，嘉定區房地產投資同比增長17%。

??從幾個重要影響指標看，上半年，上海商品房施工面積同比增長4.2%，商品房新開工面積同比下降15.7%，商品房竣工面積下降8.5%，商品房銷售面積增長1.6%。

??最大的貢獻來自賣地收入。據機構統計，上半年，上海通過土地公開市場賣地638億元，通過協議出讓方式賣地845億元。如此算來，上海上半年土地出讓金超過1400億元。

??另一個值得關注的城市是天津。上半年，天津GDP同比增長5.3%，固定資產投資同比增長5.5%。分領域看，工業投資同比增長8.4%，基礎設施投資同比增長15.4%，房地產開發投資同比增長3%。最大貢獻同樣是賣地，天津土地市場在上半年攬金226億元，同比上漲139%。

??第三名是河北，上半年房地產開發投資同比增長2%，較去年同期提高10.2個百分點。河北省統計局發文稱，石家莊市受“三大工程”項目帶動，城中村改造項目快速推進，房地產開發投資增長18.3%，在40個大中城市中位居第一，拉動全省房地產開發投資增長3.1個百分點。

??當前，在政策推動下，城市更新、城中村及危舊房改造正在全國范圍內大面積展開，有望成為支撐房地產投資的新動能。