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??作為房企投資重鎮，上海第六批次集中土拍熱度有所“降溫”：推出的四宗地塊雖無一流拍，但整體溢價率僅為0.5%，刷新2023年以來月度溢價率新低。

??房企參拍熱情也有所下降，民企再次“隱身”，央國企為投資主力的格局尚未改變。

??此次上海土拍“降溫”背后有幾個重要的關注點：

??首先，今年以來上海供地節奏偏緩，經營用地供地計劃完成率只有22%，反映在新房市場，意味著嚴控增量。

??第二，土地質量仍是提高房企參拍積極性的關鍵，六批次四宗地塊僅一宗位于中環內。

??第三，新房市場去化趨緩，進一步影響未來去化預期，房企競拍較為謹慎。

??值得注意的是，在上海六批次土拍結束后，七批次迎來“增量上新”，且供地質量和供應規模均創本年度新高，預計優質地塊競爭還將加劇。

??在10月25日結束的第六批次集中土拍中，掛牌的4宗地均成功出讓，1宗低溢價、3宗底價成交，整體溢價率僅有0.5%，刷新了2023年以來月度溢價率新低。

??從區位上來看，除楊浦東定海地塊處于中環內，其余地塊均位于中環或者外郊環的非熱點板塊，土地質量不及上批次。

??不過，優質地塊依然比較“搶手”。位于中環內楊浦定海地塊是此次唯一溢價成交地塊，吸引了保利置業及中海兩家房企競拍，競拍輪數也達到了19輪。但溢價率并不高，只有2.32%，原因在于地塊周邊在售項目扎堆，競品較多，去化預期受到一定的影響，因此房企競拍較為謹慎。

??與前兩批次土拍相比，房企參拍熱情明顯下降。本輪掛牌土地起拍價大都超過30億元，金額較大，在資金相對緊張的情況下，在上海拿地的主力依然是央國企和城投，民企競拍積極性相對較低。

??實際上，“減量提質”是上海2024年集中土拍的關鍵詞。比如第六批次僅供應四宗地，而五批次也僅有兩宗地，再往前看四批次也只有五宗地，供應數量大幅減少。

??CRIC數據顯示，上海前9月成交的經營性用地成交面積只有188公頃，較去年同期減少了1/4，占2024年上海全年經營性用地供地計劃的比重僅有20%；成交金額僅為去年同期的68%，成交均價也有小幅下滑。

??即使加上10月剛剛成交的商辦和六批次集中土拍成交的四宗涉宅地，上海整體供地計劃完成率也只有22%。

??對比全國重點城市，典型城市2024年整體供應計劃“縮水”，即便如此，截止9月30日，29個重點城市經營性用地計劃（住宅和商業）平均完成率僅為32%。

??嚴控增量已成為全國城市的主旋律，這在一線城市更為明顯。

??2024年四大一線城市供地計劃推進緩慢，上海和廣州供地計劃完成率為20%，北京只有17%，而深圳供地計劃完成率最低，只有7%。

??按照現行的供地節奏，反應在明年的新房市場，就是嚴控增量。

??今年以來，上海樓市政策端調整頻繁，整體以寬松為主。

??上海，是四大一線城市中率先響應并落實央行5月17日信貸政策的城市，在5月27日推出“滬九條”大幅放松限購，外地戶口購房社保年限“5變3”、單身也能買外環內二手房等，到了9月29日，上海再次率先分區優化限購政策，提振市場信心。

??不過，從新房成交情況來看，政策效應出現邊際遞減的情況。

??“滬九條”發布之后，6月份上海新房成交規模止跌回調，但隨著時間地推移，新政效應遞減，7、8、9三月商品住宅成交規模逐步減少，9月全月僅有47萬平方米，與5月水平基本持平。

??進入10月，上海前20日日均新房成交面積較9月日均下降14%，后續成交熱度還將持續一段時間，新房成交規模能否持續放量還有待進一步觀察。

??實際上，9月新房供應“量升質跌”，這也進一步導致新房去化出現兩級分化現象。

??具體來看，市區供應8盤占比為28%，平均開盤去化率只有49%，市區兩個盤新天地翠湖天地六合庭和中海領邸均實現“日光”，但部分項目由于區位、品質、競爭分流等因素平均去化僅3成。

??市郊區及區域內部兩級分化顯著，局部熱門板塊項目去化有所下滑，僅綜合素質全優的樓盤去化能達到7成及以上，外環線區部分項目由于區域競爭加劇，普遍承壓。

??新房市場表現，地市熱度下滑很大程度上與新房去化趨緩有關。

??整體來看，上海六批次土拍“遇冷”跟地塊質量、新房去化以及房企資金壓力都有一定的關系，不過從地塊無一流拍也可以看出當前央國企和城投仍在重倉上海。

??在一系列政策作用下，市場迎來了一些積極轉變，但是利好更多地集中在市區，中心城區優質項目更是出現“日光”，而郊區項目去化緩慢，部分項目開盤去化率甚至在個位數。當前絕大多數房企的投資策略已從上行周期的“積極擴張”向“以銷定投”轉變，新房市場去化和地塊質量仍是影響房企投資的關鍵，正如六批次集中供地，對于非熱點區域地塊房企競拍積極性明顯下降，底價成交仍是主旋律。

??隨著房地產市場告別增量時代，在房企資金壓力尚未扭轉的情況下，無論是拿地主力的央國企和城投，還是民企，投資都將“優中選優”。