公司劉敏 2025-08-04 10:13:01 來(lái)源:中房網(wǎng)
??中房網(wǎng)訊(劉敏/文)8月1日,遠(yuǎn)洋集團(tuán)發(fā)布一家附屬公司之債券之信息公告。
??公告稱(chēng),根據(jù)全資附屬公司遠(yuǎn)洋控股現(xiàn)狀,經(jīng)間接控股股東遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司(即本公司)協(xié)調(diào),初步計(jì)劃為境內(nèi)存續(xù)公司債券及銀行間定向債務(wù)融資工具持有人提供整體重組方案,對(duì)標(biāo)的債券本金和利息償付安排作出調(diào)整,并提供現(xiàn)金購(gòu)回、股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)、資產(chǎn)抵債等多種清償選項(xiàng),具體如下:
??(一)現(xiàn)金購(gòu)回選項(xiàng):相關(guān)方以不超過(guò)人民幣8億元的現(xiàn)金,按照債券剩余面值20%的價(jià)格,購(gòu)回待償本金金額不超過(guò)人民幣40億元的標(biāo)的債券。
??(二)股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)選項(xiàng):公司擬在中國(guó)香港向特殊目的信托增發(fā)不超過(guò)28億股普通股股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)「定增股票」),并承諾將以定增股票出售所得現(xiàn)金凈額(扣除相關(guān)中介等費(fèi)用及稅費(fèi))償付部分標(biāo)的債券。每人民幣100元剩余面值標(biāo)的債券以經(jīng)濟(jì)收益權(quán)方式受償?shù)亩ㄔ龉善睌?shù)量=人民幣100元剩余面值。債券持有人有權(quán)在公司完成定向增發(fā)后的42個(gè)月內(nèi)定期發(fā)送定增股票出售指令。未能在定向增發(fā)后的42個(gè)月內(nèi)發(fā)出出售指令,以及發(fā)出指令但未成交的定增股票,特殊目的信托將于之后的6個(gè)月內(nèi)以市場(chǎng)價(jià)格強(qiáng)制出售。
??(三)資產(chǎn)抵債選項(xiàng):資產(chǎn)抵債選項(xiàng)可根據(jù)底層資產(chǎn)類(lèi)型分為住宅項(xiàng)目收益抵債和商業(yè)項(xiàng)目收益抵債兩種。
??1、住宅項(xiàng)目收益抵債相關(guān)方擬采用設(shè)立服務(wù)型信托或其他合法有效形式,按每人民幣100元剩余面值標(biāo)的債券受償人民幣30元,償付待償本金金額不超過(guò)人民幣30億元的標(biāo)的債券,使得標(biāo)的債券持有人間接享有現(xiàn)有增信資產(chǎn)中位于京津冀、大灣區(qū)的住宅項(xiàng)目收益權(quán)(股權(quán)收益權(quán)、合伙企業(yè)份額收益權(quán)或關(guān)聯(lián)方借款債權(quán))。信托存續(xù)期限不超過(guò)48個(gè)月。信托到期時(shí),信托受益人(即對(duì)應(yīng)的標(biāo)的債券投資人)在信托存續(xù)期內(nèi)累計(jì)分配現(xiàn)金金額未達(dá)到約定償付數(shù)額的,遠(yuǎn)洋控股或指定第三方將采取一定方式予以補(bǔ)足。如信托累計(jì)分配現(xiàn)金金額達(dá)到約定償付數(shù)額,則信托將提前到期,信托財(cái)產(chǎn)后續(xù)現(xiàn)金流將不再向信托受益人分配。
??2、商業(yè)項(xiàng)目收益抵債相關(guān)方擬采用設(shè)立服務(wù)型信托或其他合法有效形式,按每人民幣100元剩余面值標(biāo)的債券受償人民幣100元信托份額的比例,償付待償本金金額不超過(guò)人民幣40億元的標(biāo)的債券,使得標(biāo)的債券持有人直接或間接享有現(xiàn)有增信資產(chǎn)中位于北京的商業(yè)項(xiàng)目收益權(quán)(股權(quán)收益權(quán)、合伙企業(yè)份額收益權(quán)或關(guān)聯(lián)方借款債權(quán))。信托存續(xù)期限不超過(guò)108個(gè)月。
??(四)長(zhǎng)期留債方案:若本次債券重組方案經(jīng)相關(guān)標(biāo)的債券持有人會(huì)議表決通過(guò),到期日將延長(zhǎng)至基準(zhǔn)日(2025年9月30日)后的第10年末(即2035年9月30日),利率自基準(zhǔn)日起統(tǒng)一調(diào)整為每年1%。展期后標(biāo)的債券將自基準(zhǔn)日后第5.5年末(即2031年3月31日)開(kāi)始,每半年度以現(xiàn)金方式兌付一次本金,利隨本清;標(biāo)的債券截至基準(zhǔn)日(不含)的全部應(yīng)付未付利息調(diào)整為每年1%,單利計(jì)息、不計(jì)復(fù)利,于基準(zhǔn)日后的第10年末支付。標(biāo)的債券現(xiàn)有全部增信資產(chǎn)中,除部分用于上述相關(guān)選項(xiàng)外,其余將繼續(xù)為長(zhǎng)期留債方案提供增信。
??上述重組方案選項(xiàng)為擬推進(jìn)的初步方案,尚未最終確定,遠(yuǎn)洋控股將通過(guò)召開(kāi)債券持有人會(huì)議的形式推進(jìn)標(biāo)的債券重組,上述重組方案最終請(qǐng)以債券持有人會(huì)議通知所載的議案為準(zhǔn),敬請(qǐng)廣大債券投資者關(guān)注。遠(yuǎn)洋控股承諾,在本次債券重組方案制定過(guò)程中,積極與投資者溝通、回應(yīng)投資者訴求,保證公平對(duì)待投資者,不存在利益輸送及內(nèi)幕交易行為。
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中國(guó)城市住房?jī)r(jià)格288指數(shù)
(2023-02)1571.9點(diǎn)
- 0.13%
- -0.91%
日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
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