市場差別化呈現，長三角持續活躍

??核心結論： 

??2021年1月全國351城住宅用地市場差別化明顯，全國市場活躍度下滑，而長三角地區如上海、杭州等城市住宅用地成交活躍。在長三角地區，住宅用地成交金額占國家級城市群成交金額比重、及成交規劃建筑面積占國家級城市群成交規劃建筑面積比重，分別較去年同期提升19.8個百分點、10.3個百分點。同時，預計上海住宅用地市場將在2月保持高活躍度。

??一、 1月市場差別明顯，長三角市場活躍

??1月全國351城住宅用地成交規劃建筑面積同比下滑32.2%，成交金額同比增速收窄至2.1%，而成交樓面價同比增長50.5%。主要原因在于1月住宅用地成交集中在上海、杭州等為代表的長三角高價值核心城市，且從成交結構上看，一線城市和二線城市成交量占比在1月份分別上漲0.6和6.8個百分點，同時疊加三四線城市樓面價的上漲，拉動全國351城成交樓面價增速提升。

??一線城市住宅用地在上海的帶動下，成交量同比增速大幅提升，但成交樓面價及溢價率控制良好。與全國351城總體走勢相反的是，一方面，一線城市住宅用地成交規劃建筑面積累計同比增速提升較快，達到89.6%，而二線城市累計同比下滑16.8%，三四線城市下滑42.9%，三四線城市是導致總體成交量下滑的主要原因；另一方面，一線城市成交樓面價同比下滑29.3%，而二線城市增長31.9%，三四線城市增長37.2%。其中，一線城市樓面價的大幅下跌主要是高基數造成，2020年1月北京等一線城市高單價地塊成交推動一線城市成交樓面價達到近年最高值，而2021年1月一線城市成交樓面價基本穩定在19年、18年同期水平。1月住宅用地市場差異明顯，一線城市雖然成交量增速大幅提升，但穩地價控制良好。二線和三四線城市中，寧波、蘇州、常州、徐州、臺州、鹽城、泰州、南通、金華、衢州等長三角城市由于區域規劃利好，成交樓面價累計同比增長較快，是導致總體成交樓面價上漲的重要原因之一。

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