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??2023年代建賽道繼續(xù)擴(kuò)容。

??根據(jù)CRIC監(jiān)測(cè)，2023年全年累計(jì)中標(biāo)代建項(xiàng)目達(dá)357個(gè)，2021年和2022年分別為140個(gè)和238個(gè)，超2022年50%。

??企業(yè)方面，綠城管理與中原建業(yè)作為代建行業(yè)兩家龍頭企業(yè)，率先擁抱平臺(tái)化發(fā)展，探索商業(yè)模式升級(jí)之路；旭輝建管、藍(lán)城集團(tuán)、藍(lán)綠雙城、金科開發(fā)管理、騰云當(dāng)代管理等多家代建企業(yè)集中展開“資源型”合作，合作對(duì)象包括房企、城投公司以及地方政府；上坤地產(chǎn)正式開辟共建管理新賽道，濱江集團(tuán)重啟代建航道。

??截至目前，已有超過(guò)60家房企加入賽道，并成立專門的平臺(tái)公司，其中30余家企業(yè)設(shè)置了專有代建微信公眾號(hào)、甚至還有了獨(dú)立微信視頻號(hào)，打造專屬代建品牌，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)激烈。

??2023年代建招投標(biāo)項(xiàng)目持續(xù)增加，代建市場(chǎng)快速發(fā)展。根據(jù)招標(biāo)信息監(jiān)測(cè)，全年重點(diǎn)區(qū)域累計(jì)中標(biāo)代建項(xiàng)目357個(gè)，顯著高于2021年、2022年，相比2022年增加50%。

??從各區(qū)域分布來(lái)看，中標(biāo)代建項(xiàng)目主要集中在長(zhǎng)三角，其次是珠三角。2023年長(zhǎng)三角代建項(xiàng)目數(shù)占比過(guò)半，達(dá)到52.9%；其次珠三角代建項(xiàng)目數(shù)占比20.2%，環(huán)渤海和中西部分別占14.0%、12.9%。

??按時(shí)間來(lái)看，2023年四季度共計(jì)新增中標(biāo)代建項(xiàng)目72個(gè)，占全年項(xiàng)目數(shù)20.2%。10月僅有14個(gè)，全年單月最少，11、12月有所提速，整體活躍度不比前三季度。企業(yè)方面，綠城管理、金地管理、藍(lán)城集團(tuán)、華潤(rùn)置地等大型代建企業(yè)是項(xiàng)目拓展主力，中標(biāo)項(xiàng)目多集中在浙江、廣東等地。

??從代建項(xiàng)目業(yè)主來(lái)看，大多都是來(lái)自托底平臺(tái)委托，項(xiàng)目數(shù)占比超過(guò)九成，僅少數(shù)來(lái)自民企或一些資本方委托。委托業(yè)務(wù)內(nèi)容包括純代建、代建代銷、代建代運(yùn)營(yíng)、咨詢等多種類別，代建代銷業(yè)務(wù)占據(jù)主流市場(chǎng)，項(xiàng)目數(shù)占比超過(guò)四成（包括EPC代建代銷）。此外，與EPC結(jié)合模式已經(jīng)成為代建行業(yè)常見的模式之一 ，也標(biāo)志代建業(yè)務(wù)延展和專業(yè)化程度在不斷提升。

??從城市能級(jí)來(lái)看，三四線城市仍是代建需求的主要市場(chǎng)，代建項(xiàng)目數(shù)占比56.6%，一線城市和二線城市分別占比15.1%、28.3%。

??隨著代建行業(yè)發(fā)展，為加速規(guī)模擴(kuò)張、實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，戰(zhàn)略合作成為代建企業(yè)發(fā)展一大趨勢(shì)。2023年，旭輝建管、藍(lán)城集團(tuán)、藍(lán)綠雙城、金科開發(fā)管理、騰云當(dāng)代管理等多家代建企業(yè)集中展開“資源型”合作，合作對(duì)象包括房企、城投公司以及地方政府。

??2023年11月22日-23日，第十四屆中國(guó)房地產(chǎn)科學(xué)發(fā)展論壇在杭州舉辦，論壇上，中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)代建分會(huì)正式成立，將推動(dòng)行業(yè)內(nèi)部自律，嫁接更多產(chǎn)業(yè)資源，助力代建企業(yè)快速發(fā)展。

??綠城管理與中原建業(yè)作為代建行業(yè)兩家龍頭企業(yè)，率先擁抱平臺(tái)化發(fā)展，探索商業(yè)模式升級(jí)之路。

??中原建業(yè)繼2022年城市合伙人制度成功落地，又推出全新代建C平臺(tái)，不斷探索創(chuàng)新商業(yè)模式。2023年12月16日，中原建業(yè)代建C平臺(tái)五大具化平臺(tái)之一—供應(yīng)鏈賦能平臺(tái)正式上線，截至2023年12月底，供應(yīng)鏈賦能平臺(tái)已吸引步陽(yáng)集團(tuán)有限公司、廊坊立邦涂料有限公司、福建省冠林科技有限公司、上海良信電器股份有限公司、上海尤安建筑設(shè)計(jì)股份有限公司等共計(jì)百家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商入庫(kù)，目前各類供應(yīng)商還在持續(xù)征集中。

??綠城管理接連發(fā)布首個(gè)代建行業(yè)B端服務(wù)指南“M登山模型”以及針對(duì)全國(guó)各重點(diǎn)城市以多元合作模式全面引進(jìn)城市合伙人的“百川計(jì)劃”。打造代建全生命周期、全方位服務(wù)的生態(tài)平臺(tái)。截至2023年12月31日，綠城管理新拓代建項(xiàng)目的合約總建筑面積達(dá)3528萬(wàn)平方米，較上年同期增長(zhǎng)約25.0%；新拓代建項(xiàng)目代建費(fèi)約103.7億元，較上年同期增長(zhǎng)約20.5%。

??在代建熱潮持續(xù)蔓延下，2023年賽道繼續(xù)擴(kuò)容，上坤地產(chǎn)正式開辟共建管理新賽道，濱江集團(tuán)也宣布重啟代建航道。此外，2023月7月28日，原世茂執(zhí)行總裁呂翼成立深圳璀璨建設(shè)管理集團(tuán)有限公司。

??目前已有超過(guò)60家房企加入賽道，并成立專門的平臺(tái)公司，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)激烈。與此同時(shí)，代建企業(yè)也越來(lái)越注重代建品牌的建設(shè)與推廣，30余家企業(yè)設(shè)置了專有代建微信公眾號(hào)、甚至還有了獨(dú)立微信視頻號(hào)，以提高品牌影響力和市場(chǎng)份額。

??2023年12月11日-12日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議召開，會(huì)議強(qiáng)調(diào)加快推進(jìn)保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等“三大工程”。中央已多次提及“三大工程”建設(shè)，作為落實(shí)房地產(chǎn)發(fā)展新模式的重要抓手，未來(lái)也將是各地政府的工作重點(diǎn)。

??當(dāng)前，多地已經(jīng)提出相關(guān)目標(biāo)和規(guī)劃、制定實(shí)施方案，持續(xù)推動(dòng)任務(wù)落地。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年年底，已有16個(gè)城市公布城中村改造規(guī)模計(jì)劃，預(yù)計(jì)涉及約87.4萬(wàn)戶居民。

??“三大工程”建設(shè)的推進(jìn)，勢(shì)必將帶動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目代建需求的增加，特別是保障房和城市更新將是政府代建的主要內(nèi)容。

??與此同時(shí)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年福建省、河北省、三亞市、廈門市、滄州市、漯河市、南陽(yáng)市、深圳市寶安區(qū)等多地均出臺(tái)或修訂了代建管理制度，規(guī)定在一定投資金額以上的政府項(xiàng)目，均須采用招標(biāo)等方式選擇專業(yè)化的項(xiàng)目管理單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施管理，以更好規(guī)范政府投資管理、提高投資效益。

??我們認(rèn)為，隨著代建制度的不斷推廣，地方政府投資項(xiàng)目代建將更加規(guī)范化，這也將有利于提高政府投資效益。

??代建已成為越來(lái)越多品牌房企的“必爭(zhēng)之地”，無(wú)疑是當(dāng)前行業(yè)及資本市場(chǎng)的焦點(diǎn)。

??從目前來(lái)看，2023年長(zhǎng)三角代建項(xiàng)目數(shù)占比過(guò)半，其次是珠三角。代建業(yè)務(wù)延展和專業(yè)化程度在不斷提升，隨著代建賽道的繼續(xù)擴(kuò)容，入局者的不斷加注，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將越來(lái)激烈。