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??今年上半年，住房需求總規(guī)模仍在持續(xù)收縮。

??CRIC監(jiān)測(cè)的重點(diǎn)20個(gè)城市一二手房成交總量同比下降22%。

??新房市場(chǎng)規(guī)模加速收縮，市場(chǎng)份額進(jìn)一步向二手房?jī)A斜。

??從成交結(jié)構(gòu)來(lái)看，新房面積大型化、產(chǎn)品改善化趨勢(shì)不變，各重點(diǎn)城市大面積產(chǎn)品成交占比普遍持增。

??重點(diǎn)城市一二手房成交結(jié)構(gòu)背后，實(shí)際反映出購(gòu)房客群及其購(gòu)買力正在發(fā)生一些變化。

??整體來(lái)看，北京、上海、深圳、杭州等城市一二手房存在較強(qiáng)的互補(bǔ)屬性，二手房剛需客群活躍度提升，新房市場(chǎng)上的買房人群普遍為改善客群。而天津、武漢和鄭州這些城市二手房和新房成交結(jié)構(gòu)相似，互替性明顯，因此置換效率不強(qiáng)，一二手“此消彼長(zhǎng)”競(jìng)爭(zhēng)加劇。

??上半年樓市繼續(xù)深度調(diào)整，CRIC數(shù)據(jù)顯示，上半年重點(diǎn)20城一二手房成交總規(guī)模為1.3億平方米，同比下降22%，環(huán)比下降7%。

??其中，重點(diǎn)20城新房成交規(guī)模為4929萬(wàn)平方米，同比下降38%，環(huán)比下降21%。二手房共成交了8136萬(wàn)平方米，同比下降7.6%，環(huán)比增長(zhǎng)5%。

??市場(chǎng)份額進(jìn)一步向二手房?jī)A斜。

??上半年重點(diǎn)20城二手房成交占比增至62%，同比增長(zhǎng)9個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長(zhǎng)7個(gè)百分點(diǎn)。

??各城市二手房成交占比均有所增長(zhǎng)，其中，北京、上海、合肥、南京等二手房市場(chǎng)份額均增至70%以上。

??從成交結(jié)構(gòu)來(lái)看，新房市場(chǎng)呈現(xiàn)出面積大型化、產(chǎn)品改善化趨勢(shì)，重點(diǎn)城市大面積產(chǎn)品成交占比普遍上升，其中140平以上產(chǎn)品市占率顯著提升，尤其是180平以上豪宅成交占比在近幾年持續(xù)增長(zhǎng)，2024年上半年更是突破8%。

??二手房成交結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)與新房有明顯差異，80平以下小面積產(chǎn)品雖然仍然是二手房成交主力，但占比持續(xù)回落，100-140平產(chǎn)品份額穩(wěn)中回升，其中100-120平占比為12%，較2023年增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)，120-140平產(chǎn)品成交占比為10%，較2023年同樣增長(zhǎng)約1個(gè)百分點(diǎn)。

??當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，購(gòu)房客群大致可以分為四類。

??一類是剛需客群，以結(jié)婚、落戶、安家為置業(yè)目的，購(gòu)買力相對(duì)較低，容易被分流至二手房市場(chǎng)。二是首改客群，主要是面積和功能改善，傾向于城市近遠(yuǎn)郊新房和次新房。三是中改客群，追求戶型和物業(yè)配套改善，注重生活品質(zhì)，置換居多，傾向于新房市場(chǎng)。四是豪宅客群，支付力高，稀缺資源占有，傾向新房市場(chǎng)。

??具體到典型城市，購(gòu)房客群需求又有明顯不同。

??以北京、上海、深圳為典型代表，在限購(gòu)政策調(diào)整后，剛需客群活躍度提升，這部分也是二手房買房活躍人群。此外，這類城市高端改善客戶容量相對(duì)穩(wěn)定，且主要集中在新房市場(chǎng)。

??以北京為例，當(dāng)前二手房買房活躍人群以購(gòu)買一居及兩居產(chǎn)品的剛需、剛改類人群占主導(dǎo)，合計(jì)占比75%。其次為購(gòu)買三居產(chǎn)品的首改人群，占比22%。

??同樣是北京，上半年新房買房活躍人群以購(gòu)買三居產(chǎn)品的首改類人群占主導(dǎo)，占比50%。其次為購(gòu)買四居及以上產(chǎn)品的再改人群，占比29%。剛需及剛改客群占比僅15%。這意味著，活躍在當(dāng)前新房市場(chǎng)上的買房人群普遍為改善人群。

??在杭州和西安，購(gòu)房客群則以改善需求為主導(dǎo)，高端改善需求比較充裕。

??比如西安新房市場(chǎng)呈現(xiàn)出剛需收窄、改善占比持增、再改漲幅較大的特征。CRIC根據(jù)成交總價(jià)段劃分客群，2024年西安剛需客群占比為28%，較2023年下降9個(gè)百分點(diǎn)，首改客群占比43%，此外，再改客群和豪改客群占比均有所增加。

??值得注意的是，核心區(qū)域基于供應(yīng)稀缺+倒掛紅利，高改需求仍然堅(jiān)挺，這一現(xiàn)象在杭州較為明顯。

??天津、武漢、鄭州居民購(gòu)房以剛需客群為主導(dǎo)，整體呈現(xiàn)出二手房韌性強(qiáng)于新房，小面積、低總價(jià)房源持續(xù)熱銷。以天津?yàn)槔鶕?jù)CRIC調(diào)研，天津新房客群置業(yè)大體分為三類，一類是占比七成左右的剛需客群，一類是改善客群，占比約27%，最后是豪宅客群，占比只有3%。

??從購(gòu)買力情況來(lái)看，北京、上海、深圳、杭州一二手互補(bǔ)性較強(qiáng)，新房和二手房成交結(jié)構(gòu)差異較大，新房客群聚焦改善，二手房承接剛需。二手房活躍度提升或?qū)⒋碳げ糠帧百u舊買新”再改和高端需求釋放，因而市場(chǎng)熱度或?qū)⒅鸩綇亩址渴袌?chǎng)傳導(dǎo)至新房市場(chǎng)。

??天津、武漢和鄭州一二手房之間存在較強(qiáng)的互替性，二手房和新房成交結(jié)構(gòu)存在相似性，短期新房供應(yīng)受限、或?qū)π路拷桓栋踩嬉傻仍颍?gòu)房者被擠壓到二手房市場(chǎng)。

??對(duì)于北京、上海、深圳、杭州、西安等城市而言，新房市場(chǎng)已進(jìn)入改善時(shí)代，二手房活躍度均高于新房，部分置換需求會(huì)轉(zhuǎn)移到新房市場(chǎng)，再改需求釋放有助于后市新房市場(chǎng)企穩(wěn)回升，尤其是對(duì)于北京、上海、深圳等一線城市，千萬(wàn)級(jí)以上高端客群容量穩(wěn)定，購(gòu)買力堅(jiān)挺，短期仍有釋放空間。

??而對(duì)于天津、武漢、鄭州而言，新房和二手房市場(chǎng)購(gòu)買力趨同，后續(xù)一二手房“此消彼長(zhǎng)”態(tài)勢(shì)還將延續(xù)。不過，新房市場(chǎng)也存在一些結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，小面積段新房供給增加，疊加房企促銷手段升級(jí)，戶型設(shè)計(jì)創(chuàng)新等都將使得購(gòu)房者信心逐步修復(fù)，進(jìn)而帶動(dòng)一輪新房成交放量。