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正榮地產年內多次提前償還美元債 資金流動性充裕

業內 2021-11-05 10:30:44 來源:中房網

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??11月4日,正榮地產(06158.HK)發布公告,內容有關公司部分回購其優先票據。據公告顯示,本次正榮合計回購3筆票據,分別為2022年到期本金總額為2.5億美元的年息6.5%優先票據,回購金額為200萬美元,占發行總額的0.80%;于2022年到期本金總額為3億美元的年息8.7%優先票據,回購金額為200萬美元,占發行總額的0.67%;于2022年到期本金總額為2.2億美元的年息5.98%優先票據,回購金額為200萬美元,占發行總額的0.91%。

??三天前公司剛宣布將提前贖回及注銷2021年11月18日到期年息5.95%的2億美元優先票據。正榮地產本次回購金額共計600萬美元,加上此前的一系列回購,10月至今公司已累計回購4550萬美元。年內多次完成票據的贖回及注銷,體現出公司充裕的流動性和良好的信譽度。

??年內多次密集回購,彰顯良好信譽度

??近幾個月以來,正榮地產基于充裕的現金流和穩健的財務狀況,從公開市場票據回購動作不斷,在10月公司公告回購金額已累計達到3950萬美元,體現出公司充裕的流動性和良好的信譽度。

??其中,10月14日,正榮地產已于公開市場回購7筆優先票據,2021年到期的1筆,2022年到期的3筆,2025年到期的1筆,2026年到期的2筆,合計3300萬美元。

??10月21日,正榮地產已于公開市場回購本金額為200萬美元優先永續資本證券,占已發行證券本金總額的1.00%。

??隨后在10月27日,正榮地產進一步回購本金額為450萬美元的2021年票據,占已發行2021年票據本金總額的2.25%。

??此外,公告表示公司董事會可酌情決定回購的2022年票據I、2022年票據II及2022年票據 III會否注銷。

??充裕的流動性,傳遞發展信心

??據了解,正是得益于積極的債務優化舉措,正榮地產財務安全性和抗風險能力得到持續加強。

??至2021年上半年末,正榮地產的凈負債率57.2%,較2020年底下降7.5個百分點;剔除預收賬款的資產負債率72.4%,相比上年末下降4.2個百分點;現金對短債比2.2倍,短期負債在債務中的占比繼續下降至28.5%。

??而近期,隨著大股東RoYue Limited增持200萬股,正榮地產也向市場傳遞出公司穩健、可持續發展的信心。

??據相關機構分析,正榮地產核心利潤率在同業中處于合理水平,預期正榮將在 2021 年底前達到三條紅線的“綠檔”,在財務安全和盈利增長之間尋找平衡。

??隨著此次進一步回購的完成,正榮地產再次向業界展示出其充沛的現金流,穩健的財務水平,以及具備較強的抵抗行業及周期風險的能力。

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