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??房地產行業深度調整，開工面積連續下滑的影響，已經傳導至水泥行業。

??山東作為水泥生產大省，正遭遇需求不振，結構性產能過剩的陣痛期。

??中國水泥網2024年1月底的報道稱，2023年，山東省新型干法水泥熟料產能是10050.16萬噸。去年水泥需求下跌20%~50%不等，窯線運轉率不足1/3，大部分企業虧損運行。需求驟降加之“歷史悠久”的產能過剩問題，極其凸出的供需矛盾使山東水泥價格失去了上浮的基礎。

??進入4月份，正值山東省水泥行業錯峰停窯結束與傳統銷售旺季到來交匯期，本被寄予厚望，希冀需求迎來正增長，行業景氣度回升。

??結果出乎意料。中國房地產報記者近期在山東棗莊、濟寧、臨沂等地走訪時了解到，今年一季度，山東水泥市場寒意依然濃重，或將延續2023年持續低迷的趨勢。

??由于需求不及預期，疊加產能總量處于高位，倒逼部分水泥企業低價甚至虧本清倉，企業盈利空間被擠壓。

??盡管山東省通過推進淘汰低效落后產能，穩住了水泥產能只減不增的發展基本盤，但在當地市場人士看來，自去年以來山東水泥行業已步入下行通道，水泥價格跌至成本線邊緣，水泥企業效益大幅下滑，同業競爭加劇，行業洗牌不可避免。

??春寒料峭 比拼耐力

??山東水泥企業正面臨前所未有的洗牌壓力。

??3月26日，山東省工信廳發布關于撤銷《關于濟寧山水水泥有限公司產能出讓和棗莊山水水泥有限公司產能置換有關情況的公告》。對此前批復棗莊山水水泥有限公司新建4000噸/日水泥熟料生產線項目，經企業申請予以撤銷并不再實施。

??另據山東省工信廳于2021年6月7日發布公示顯示，棗莊山水水泥有限公司新建4000噸/日水泥熟料生產線項目，計劃于今年年底點火投產。期間并無項目停建消息傳出。項目突然終止，在業內迅速掀起不小波瀾。

??該項目是自實施淘汰落后產能等政策以來，山東水泥領域首個被撤銷的產能置換項目，引發行業廣泛關注。

??在外界普遍猜測中，項目公司股東山東山水水泥集團有限公司（以下簡稱“山水水泥”）經營業績欠佳的問題被成為輿論關注點。

??4月11日，山水水泥公布2024年一季度業績。截至2024年3月31日，經營收入約人民幣17.05億元，較去年同期的31.8億元減少約46%；公司股東應占損失約8.08億元，去年同期虧損5.63億元，同比擴大43.73%。而山水水泥在2023年度虧損約為8.84億元。

??開年首季便虧掉企業過去一年虧損總額。山水水泥解釋為，受春節延后等因素影響，一季度市場啟動晚，下游需求不足，導致多數水泥企業開工后面臨庫存滿載問題，部分企業延遲開窯或因銷量不足而被迫停產。

??山水水泥作為山東省行業的龍頭企業，其業績表現折射出山東省水泥行業面臨的困境。

??高開低走，價格頻繁波動，成為山東地區水泥價格過往一年的主基調。

??山東省商務廳2024年2月11日公布數據顯示，全省水泥均價340.3元/噸，價格環比上周下降0.2%。其中，普通硅酸鹽水泥價格環比上周持平，復合硅酸鹽水泥價格環比上周下降0.4%。2023年4月 19日，全省水泥統計均價401.9元/噸。

??對于今年2月份水泥市場行情表現，山東省商務廳對此總結為：因終端市場需求繼續減弱，市場庫存上升，導致價格出現小幅下降。

??跌跌不休并未停止。

??據我的鋼鐵網發布數據顯示，2024年3月14日至2024年3月27日，山東濟南、日照、臨沂、濟寧等地水泥對外報價普遍保持在240元/噸至280元/噸，僅有煙臺地區水泥報價達到300元/噸。“上述數據只是報價，企業最終的銷售價格普遍會低一些，每噸至少還能下降20元～50元。”山東棗莊市一位不愿透露姓名的政府人士對記者說。

??外來水泥的沖擊加劇了價格戰。中國水泥網援引行業人士觀點稱，2023年，省外輸入山東的水泥熟料約30萬噸，而2024年一季度該企業進入山東的熟料就已經超過去年全年。

??受此波及，多數企業凈利潤已出現不同程度下滑，甚至虧損。

??為緩解壓力，有企業選擇虧本去庫存，有企業則采取了停窯避虧，還有企業申請注銷或宣布破產。

??“不生產還能維持，但開窯即虧。”臨沂市一家水泥企業相關負責人向記者表示，選擇錯峰后開窯恢復生產企業仍居多數。少數水泥企業為了爭奪市場份額，虧本以價換量，減輕庫存壓力。

??在他看來，現在的水泥價格似乎已到“降無可降”卻“不得不降”的地步。

??“預計年內市場價格將繼續維持震蕩走勢。”這位企業負責人說。

??淘汰低效產能 暗流涌動

??價格暴跌，結構性產能過剩，倒逼山東省主管部門大刀闊斧地優化過剩產能。

??山東省采取主要措施是“淘汰落后產能”和“提高行業準入門檻”。

??2023年，山東省工業和信息化廳（以下簡稱“山東省工信廳”）等多部門聯合陸續發布的《全省水泥行業淘汰落后產能工作方案》《山東省建材行業碳達峰工作方案》等要求，嚴禁新增水泥熟料、粉磨產能，嚴禁省外水泥熟料產能轉入山東省。規定期限內，新建水泥熟料生產線、水泥粉磨項目，一律按照不低于2:1的比例進行減量置換，通過產能置換新建的水泥熟料生產線規模不得低于4000噸/日，而水泥磨機直徑不得小于3.8米，年產能不低于90萬噸。

??在淘汰低效落后產能推進中，山東省按照分類處置原則相繼確立退出時限，即，截至2022年年底前，3.2米及以下水泥磨機全部關停退出；截至2023年6月底前，2500噸/日以下水泥熟料生產線全部拆除生產裝置。此外，對于2500噸/日的熟料生產線整合退出一半，其余2500噸/日水泥熟料生產線須確定產能置換方案。

??記者通過多渠道了解到，山東省水泥領域存在的低效落后產能，主要歸集為2500噸/日及以下水泥熟料生產線和3.2米及以下水泥粉磨裝置。據山東省工信廳發布相關數據顯示，截至2021年12月31日，山東省內共有111條水泥熟料生產線，其中，2500噸/日及以下水泥熟料生產線共計48條。另據山東省工信廳公布的山東省3.2米以上和3.2米及以下水泥粉磨裝置（第一批、第二批）清單顯示，山東省3.2米以上水泥粉磨裝置累計202家企業，3.2米及以下水泥粉磨裝置累計182家企業。

??彼時，山東全省擁有水泥粉磨企業342家，磨機500臺，年產能3.4億噸，占全國水泥總產能的7.8%，成為全國水泥產能最大省份。2021年全省水泥產量1.64億噸，水泥產能利用率不足五成，產能嚴重過剩。截至目前，特種水泥熟料生產線配套磨機除外，上述水泥落后產能及配套生產設備，相繼拆除或被依規置換退出。

??然而，就在去產能轉向調結構之際，山東濟南、煙臺、淄博、日照、臨沂、威海、棗莊等地相繼出現水泥（建材）企業上馬一批水泥配制（站）項目，建設規模不一，年產能在30萬噸至280萬噸間。這些項目建設單位普遍為水泥生產企業，其中多家山東水泥龍頭企業均在其中，項目集中于2023年向所在地政府部門申請辦理了備案、環評等手續。

??蹊蹺的是，部分水泥配制項目在環評審批中，其產品描述為水泥制品，而在申領工業產品生產許可證中，其許可內容卻又標注為水泥。即便有水泥企業更名為建材企業，在其隨后申領工業產品生產許可證中，被許可產品也同樣為水泥。與此同時，項目建設也并未公布產能置換前置條件。

??3月末，一份疑似由山東省工信廳印發規范水泥配制建設和生產有關工作的通知征求意見函在網絡中流傳，引發關注。

??綜合中國建材信息總網消息，2024年3月28日，山東省工信廳發布《關于對有關規范水泥配制建設和生產有關工作的通知征求意見的函》（以下簡稱“水泥配制函”），并表示，隨著低效落后水泥裝置的淘汰退出，水泥配制項目備案立項快速增加的問題暴露出來。

??對此，山東省工信廳等五部門聯合研究制定了《關于規范水泥配制建設和生產有關工作的通知》（征求意見稿）。《通知》指出：按照省政府限制水泥配制生產規定，自本通知發布之日起，各市不得再新上水泥配制項目，暫停辦理水泥配制項目立項；已經立項但尚未開工建設的，不得繼續實施。

??要全面核實項目合規性，以及立項、能評、環評、安評、土地規劃、施工許可等手續辦理情況，對手續不全的項目，已開工建設的不得繼續實施；已建成投產的要暫停生產、限期整改。

??4月18日，山東省工信廳原材料產業處相關負責人回應中國房地產報記者稱，水泥配制函屬于省工信廳內部文件，暫未對外公開。現處于內部論證階段，具體是否執行還要向社會廣泛征求意見。

??需求不足 倒逼行業調整

??需求萎縮成為山東水泥行業不得不面對的現實問題。

??多位受訪的水泥企業相關負責人向記者表示，產能過剩、需求萎縮是當前山東水泥行業發展的主要矛盾。

??他們認為，破解新矛盾要從供需兩端同步發力解決問題。“首先在供應端，控制新增產能，阻止更多省外產能的輸入；需求端，擴大房地產與基建投資，拉動水泥需求低位回升。”

??“恢復行業平穩運行，發力點仍在需求端。”也有水泥企業主認為，水泥下游房地產占比大，房地產行業持續降溫對水泥需求形成一定拖累。在這位企業主看來，水泥市場還需房地產的提振。不過，僅從當前山東省內房地產的投入來看，他的想法很難得到滿足。

??目前全國房地產行業仍處于深度調整期，山東省內市場，對水泥需求下滑趨勢難以逆轉。

??2024年3月3日，山東省商務廳發布《2023年山東省國民經濟和社會發展統計公報》中表示，2023年山東省房地產開發投資8168.9億元，比上年下降10.2%，其中住宅投資6562.3億元，下降8.1%。商品房施工面積71308.2萬平方米，下降5.8%，其中住宅施工面積52050.7萬平方米，下降5.8%。

??據中指研究院統計數據顯示：2024年1～3月山東省房地產市場整體表現較去年有所下滑，土地市場成交規模繼續縮量。期間，山東各地市成交宅地168宗，規劃建面868.6萬平方米，同比下降14.1%，土地成交面積同比縮量但地塊數量增加。

??除了投資開發規模縮減外，市場低迷還體現在項目開工率不足等方面。記者另據了解，因 2023 年春節較早，壓縮了施工的周期，使得今年一季度工程進展遲緩，下游需求不足，導致一些水泥企業剛開工就面臨著庫滿停窯的問題。

??由于房地產行業弱勢運行，地產開發投資和新開工面積同比下降，導致水泥需求量出現顯著下滑。

??山水水泥一銷售負責人向媒體表示，一季度山東省水泥需求僅有去年同期的6～8成，去年房地產行業為保障樓房如期交付而推進的“保交樓”項目已大部分完成。基建方面，今年新增工程施工進展緩慢，這些因素都造成了山東水泥需求的減弱。

??基建作為經濟穩增長的重要抓手，對山東水泥市場或有支撐作用。

??記者注意到，2024年1月10日，山東省人民政府發布《關于下達2024年省重大項目名單的通知》。2024年600個省重大項目，涵蓋重大產業發展、重大基礎設施、重大平臺載體、重大民生保障等領域。其中，僅鐵路、高速鐵路等項目多達30余個。截至目前，“名單”涉及的醫院、機場、光伏及高鐵等部分項目已經進入籌備或施工階段。顯然，基建投資有望催生水泥需求增長。

??“穩增長背景下基建發力預期較強，但基建項目難以立竿見影，預計今年內水泥市場需求仍然承壓。”前述棗莊市政府人士表示，二季度雖有望需求好轉，但在地產下行、基建資金到位時滯、雨季到來等多重因素影響下，整體需求可能仍低于同期，水泥價格上漲空間受限，行業利潤水平預計維持在較低水平。行業競爭態勢難有明顯改善。

??水泥行業高級工程師高長明在接受水泥行業媒體采訪時曾表示，未來水泥行業產能將淘汰60%以上。中國水泥協會執行會長肖家祥也曾表示：2030年水泥需求總量將在15億噸左右……水泥產量下滑已成為共識。

??當地一位不愿具名的分析人士指出：“需求不振，去產能成了行業健康發展的不二選擇，但是水泥企業作為各地方納稅大戶，如何平衡統籌，做到真正的去產能，還面臨較多制約因素。”