公司 2021-01-06 09:38:32 來源：中國房地產網
??2021年1月5日，世茂集團控股有限公司（以下簡稱“世茂”）發布公告，已成功發行于2031年到期的8.72億美元優先票據，票據利息將按年利率3.45%計算。
??據世茂集團相關人員介紹，此次美元票據創下世茂在境外發債利率最低的新紀錄，也是中資民營地產企業有史以來同期限最低利率，體現了公司主動高質的財務策略和融資渠道的持續多元化。
??據公告顯示，中金公司、匯豐及摩根士丹利為聯席全球協調人，其連同法國巴黎銀行、中信里昂證券及富強證券有限公司為發行票據的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
??同時，此次票據發行得到了金融機構和投資者的廣泛認可，總訂單逾66億美元，獲得逾7.5倍超額認購。據世茂介紹，此次票據發行所得款項凈額，用于為一年內到期的境外中長期債務再融資。
??此外，1月4日，惠譽已授予世茂擬發行美元票據“BBB-/穩定”的評級。
??在剛過去的2020年，世茂實現連續4年高質量增長，資本價值也不斷攀升。2020年5月，世茂正式被納入恒生中國企業指數，成為50只成分股之一；9月，標普確認世茂“BB+”評級，并上調展望至正面；10月，穆迪確認世茂“Ba1”的公司家族評級，同時上調展望至正面；12月，世茂再獲美國資本集團增持，持股比例增至6.08%。
??世茂集團表示，未來將繼續堅持安全審慎的財務政策、平衡穩定的債務結構，以穩健高質的發展應對行業與市場變局。（付珊珊）
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中國城市住房價格288指數
(2023-02)1571.9點
- 0.13%
- -0.91%
| 日期 | 指數 | 環比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
| 2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
| 2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
| 2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
| 2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
| 2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
