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??走進房企

??多家房企發起新一輪融資潮

??機構：今年一季度是配置地產股的最佳窗口期

??許榮茂已質押世茂股份20.79%股份

??標普應要求撤銷對世茂的相關評級

??泰禾集團及黃其森收警示函：未及時披露項目合作終止事項等

??合生創展發行2.5億美元有擔保可換股債券，年利率8%

??李嘉誠繼續增持長實共14萬股

??平安不動產：擬發行20億元公司債券

??【1】近期，多家房企發起新一輪融資潮。有超短期融資，有中長期融資，也有配股融資。從融資目的看，多數涉房企業發行債券主要是為了償還公司債券本金和利息。從融資期限看，部分房企涉及超短期融資，融資利率普遍在4%以下。不僅如此，一些房企更鐘情于配股融資，比如，融創中國、旭輝控股、世茂集團、新城發展，以及龍光地產等多家房企，都進行了配股融資。

??【2】隨著調控政策的邊際放松，金融機構對房企的態度有所回暖，近期房地產版塊也出現反彈。銀河證券表示，短期維度，政策偏暖推動房地產板塊估值提升。目前處于“基本面底”+“政策底”的組合，政策逐步從信貸端過度到需求端，之前壓制估值的關鍵因素得到緩釋，板塊目前“低估值、低倉位、高股息”的特征具備足夠的安全邊際和彈性，今年一季度是配置的最佳窗口期。中長期維度，在集中度提升和盈利企穩預期下，管理優異、融資通暢、多元化發展的“三好房企”將享有更高的估值溢價。中信證券指出，短周期來看，隨著托底政策開始落地見效，最壞的時候即將過去，地產銷售有望在一季度末反彈，全年地產投資有望實現正增長。

??【3】1月13日，世茂股份公告披露實控人許榮茂通過其控制的第二大股東西藏世茂企業發展有限公司、上海世茂投資管理有限公司再次質押股份。其中，世茂企業將持有的14,990.2564萬股無限售流通股質押給光大興隴信托有限責任公司。世茂投資將持有的7,000萬股無限售流通股質押給首都銀行（中國）有限公司。質押的用途均為企業經營。截至 2022 年 1 月 13 日，世茂企業持有公司股票合計為 70,421.6653 萬股， 其中質押股份為 44,490.2564 萬股，占其所持股份比例為 63.18%，占公司總股本比例為 11.86%；世茂投資持有公司股票合計為 39,923.8342萬股，其中質押股份為 33,500 萬股，占其所持股份比例為 83.91%，占公司總股本比例為 8.93%。

??【4】近日，標普撤銷了世茂集團的“B-”長期發行人信用評級，以及該公司2022年到期優先無抵押票據的“CCC+”發行評級。除標普外，另外兩大國際評級機構惠譽和穆迪亦在近期對世茂集團更新了評級。其中，穆迪于1月11日將世茂集團評級由“Ba3”下調至“B2”，稱世茂集團流動性風險上升，短期內有大量債務到期，及其融資進度緩慢。惠譽于1月12日將世茂集團發行人違約評級由“BB”降至“B-”，高級無抵押評級及已發行高級無抵押票據評級同樣由“BB”降至“B-”，回收率評級則為“RR4”，所有評級繼續處于負面觀察。

??【5】1月11日，福建證監局發布對泰禾集團、泰禾集團董事長黃其森采取出具警示函措施的決定。據悉，福建證監局發現泰禾集團存在如下違規情形：未及時披露項目合作終止事項、未及時披露并表企業減資事項及其進展、對外發布的貨值信息依據不充分且未在指定媒體先行發布。福建證監局表示，如對本監督管理措施不服，可以在收到本決定書之日起60日內向中國證券監督管理委員會提出行政復議申請，也可以在收到本決定書之日起6個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。復議與訴訟期間，上述監督管理措施不停止執行。

??【6】1月10日晚間，合生創展集團發布公告稱，截至當日，該公司認購協議（經補充認購協議修訂）已根據其條款及條件完成，以及本金總額2.5億美元的債券（2023年到期的8%有擔保可換股債券）發行已完成。根據公告，該筆債券預期于2022年1月11日或前后于香港聯交所上市。

??【7】1月13日，長實集團表示，一間由李嘉誠全資擁有公司于當日以平均價每股51.0571港元購入長實共14萬股。因此，李嘉誠根據證券及期貨條例，被視作持有長江實業之權益由46.44%增至46.45%。

??【8】據深交所披露，平安不動產擬發行20億元公司債券，發行期限為3年。據募集說明書顯示，債券牽頭主承銷商、簿記管理人為平安證券。平安不動產有限公司2022年公開發行公司債券（面向專業投資者）（第一期），債券簡稱22不動01，發行首日為2022年1月14日。本期債券預計募集資金不超過20億元，扣除發行費用后的凈額歸屬公司及子公司使用，將用于償還公司到期或贖回的公司債券。