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??“千方百計(jì)維持有序運(yùn)營(yíng)，積極推進(jìn)化債工作。”近一個(gè)小時(shí)的電話會(huì)議，讓外界看到了恒大態(tài)度，以及它所處的境地。

??3月22日晚9點(diǎn)，中國恒大全球投資者電話會(huì)議準(zhǔn)時(shí)召開，管理層態(tài)度頗為誠懇，早早就通知了債權(quán)人和投資者，登記注冊(cè)參會(huì)的門檻也不高，到最后幾乎是整場(chǎng)會(huì)議完全公開。

??與此前1月26日第一場(chǎng)電話會(huì)類似，恒大管理層不僅回應(yīng)了債權(quán)人關(guān)切問題，還重點(diǎn)介紹了工作進(jìn)展和下一階段工作。

??會(huì)上，恒大給出了債務(wù)問題解決時(shí)間表，“力爭(zhēng)今年7月底前出臺(tái)重組方案”。雖然重組詳情并未公布，但恒大還是向外界通報(bào)了保交樓的進(jìn)展、債務(wù)情況，以及與債權(quán)人溝通、資產(chǎn)處置現(xiàn)狀等問題。

??中國房地產(chǎn)報(bào)記者注意到，出席此次電話會(huì)的有中國恒大集團(tuán)執(zhí)行董事肖恩、非執(zhí)行董事梁森林以及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員陳勇、恒大香港公司總經(jīng)理黃賢貴。恒大集團(tuán)主席許家印未參與投資者會(huì)，但是其參與了同日晚7點(diǎn)舉行的恒大汽車“恒馳5”量產(chǎn)動(dòng)員大會(huì)。

??講進(jìn)度：穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)與保交樓

??時(shí)隔近兩個(gè)月，3月22日晚9點(diǎn)，恒大召開了第二次投資者電話會(huì)議。

??會(huì)議伊始，針對(duì)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，肖恩表示，公司克服債務(wù)預(yù)期、流動(dòng)性短缺等不利因素，盡最大努力推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)保交樓。去年12月單月完成交房37899套，截至2月末“非冬歇”項(xiàng)目復(fù)工率已達(dá)80%以上，確認(rèn)繼續(xù)合作的施工單位超過1700家，在全部合作單位中占比超過70%。

??這是一個(gè)好消息。

??在今年春節(jié)的恒大內(nèi)部動(dòng)員會(huì)上，恒大董事局主席許家印表示：“2022年是我們走出困境、邁向未來的關(guān)鍵之年，今年我們必須全面開工保交樓，堅(jiān)定不移完成全年保交樓目標(biāo)，這是今年最重要的任務(wù)和工作。”

??恒大定下的目標(biāo)是：今年要交樓約7000萬平方米、60萬套。

??3月以來，恒大在廣東、浙江、江蘇、四川、湖南、陜西、河南等地眾多保交樓項(xiàng)目相繼復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全面加速。

??在地產(chǎn)業(yè)務(wù)以外，新能源汽車是恒大主打新業(yè)務(wù)。電話會(huì)議上，肖恩稱，目前恒大汽車正按計(jì)劃推進(jìn)恒馳5汽車量產(chǎn)工作和營(yíng)銷準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)將于今年6月底前后實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)下線。

??值得一提的是，就在3月22日電話會(huì)召開前兩小時(shí)，恒大新能源汽車集團(tuán)召開“大干三個(gè)月實(shí)現(xiàn)恒馳5量產(chǎn)”動(dòng)員大會(huì)，許家印出席并提出要求：汽車集團(tuán)要日夜奮戰(zhàn)，努力拼搏，大干3個(gè)月，6月22日一定要實(shí)現(xiàn)恒馳5量產(chǎn)，為恒大汽車健康持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

??電話會(huì)后半場(chǎng)上，梁森林再次強(qiáng)調(diào)，目前恒大汽車正在調(diào)動(dòng)一切資源，全力保障恒馳5車停量產(chǎn)，并為后續(xù)營(yíng)銷做準(zhǔn)備工作。同時(shí)，公司積極推進(jìn)恒大汽車戰(zhàn)略投資者引進(jìn)工作，更廣泛的接觸潛在投資人，努力實(shí)現(xiàn)恒大汽車價(jià)值修復(fù)。

??做承諾：有序運(yùn)營(yíng)推進(jìn)化債

??除了穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)與復(fù)工復(fù)產(chǎn)，資本市場(chǎng)最關(guān)心的莫過于恒大債務(wù)問題。恒大管理層透露：“力爭(zhēng)在今年7月底前提出債務(wù)重組方案”。

??雖然重組詳情并未公布，但恒大管理層卻盤點(diǎn)了部分債務(wù)情況，據(jù)介紹，目前恒大集團(tuán)境外直接債務(wù)折合約227億美元，包括中國恒大發(fā)行的142億美元境外債券，天基控股子公司景程公司發(fā)行的52億美元境外債券，以及33億美元項(xiàng)目融資和私募融資。對(duì)應(yīng)的債權(quán)人包括商業(yè)銀行、資產(chǎn)管理公司、私募股權(quán)基金等私募債投資者，此外公司也存在為部分境內(nèi)融資提供保證擔(dān)保，以及為部分境外股權(quán)融資提供的回購承諾等境外或有債務(wù)。

??今年1月21日以來，恒大增補(bǔ)中金公司、中銀國際、中倫律所、金杜律所擔(dān)任重組顧問，與原有團(tuán)隊(duì)一道配合公司主動(dòng)與債權(quán)人取得聯(lián)系。截至3月22日，已與89家境外機(jī)構(gòu)、債權(quán)人或其委任的中介機(jī)構(gòu)以及部分個(gè)人投資者取得了聯(lián)系，交流了意見和看法。

??近期以來，為了緩解流動(dòng)性緊張問題恒大多次通過資產(chǎn)出售方式化債。

??今年1月，橡樹資本接管恒大香港元朗地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目。針對(duì)此事，梁森林回應(yīng)稱，該項(xiàng)目作為抵押資產(chǎn)從債權(quán)人處取得5.2億美元融資，因公司未能償付到期債務(wù)，債權(quán)人按照合同約定接管了該項(xiàng)目，目前公司正在與接管人協(xié)商，計(jì)劃通過公開公正方式，以合理市場(chǎng)價(jià)格出售項(xiàng)目，以最大化保障各方權(quán)益，資產(chǎn)出售后的剩余價(jià)值將優(yōu)先用于境外運(yùn)營(yíng)。

??針對(duì)債權(quán)人關(guān)注的“香港恒大中心用于擔(dān)保銀行貸款”一事，梁森林表示，“前期確已將香港恒大中心用于擔(dān)保銀團(tuán)貸款，為妥善應(yīng)對(duì)償付壓力、減輕貸款利息成本，公司正與潛在買家接觸洽談，通過資產(chǎn)出售的方式償還銀團(tuán)貸款，出售回籠資金的結(jié)余部分將優(yōu)先用于緩解公司境外流動(dòng)性近的問題。”

??在債務(wù)處置方式及方案上，梁森林表示，恒大此前與五礦信托、光大信托等機(jī)構(gòu)開展了“股權(quán)轉(zhuǎn)讓+托管運(yùn)營(yíng)”的合作新模式，目的是維護(hù)公司正常經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)存續(xù)項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障債權(quán)人及購房人的合法權(quán)益等目的。

??“在恒大流動(dòng)性緊張的情況下，上述模式是公司有序運(yùn)營(yíng)，保障各方合法權(quán)益的現(xiàn)實(shí)選擇，回收款項(xiàng)將用作保障公司其他境內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)及交樓，后續(xù)公司將盡最大努力持續(xù)推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。”梁森林說到。

??回應(yīng)關(guān)切：財(cái)報(bào)刊發(fā)時(shí)間未定

??在這次電話會(huì)之前，3月22日早間中國恒大（03333.HK）、恒大物業(yè)（06666.HK）和恒大汽車（00708.HK）相繼發(fā)布公告稱，預(yù)計(jì)將延期刊發(fā)2021年度業(yè)績(jī)報(bào)告。此前的3月21日，這3家公司同時(shí)停盤。

??電話會(huì)上，延遲刊發(fā)財(cái)報(bào)亦是關(guān)注焦點(diǎn)。

??肖恩回應(yīng)稱，“由于地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生重大變化，核數(shù)師增加了大量額外審計(jì)程序，再加上新冠疫情影響，核數(shù)師需要更多時(shí)間確認(rèn)公司財(cái)務(wù)情況，中國恒大、恒大物業(yè)、恒大汽車將推遲刊發(fā)經(jīng)審計(jì)的年度業(yè)績(jī)。”

??至于何時(shí)能夠刊發(fā)財(cái)報(bào)，恒大管理層并未明確時(shí)間，僅表示“董事會(huì)將督促上市公司積極配合、協(xié)調(diào)、推動(dòng)和實(shí)施有關(guān)工作。盡早完成年報(bào)披露并申請(qǐng)復(fù)牌。”

??針對(duì)物業(yè)公司134億元存款被強(qiáng)制執(zhí)行，梁森林表示，恒大物業(yè)及中國恒大均將成立獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)進(jìn)行相關(guān)調(diào)查。同時(shí)，恒大風(fēng)險(xiǎn)化解委員會(huì)也將協(xié)助中國恒大、恒大物業(yè)、恒大汽車，開展全面自查和整改工作，進(jìn)一步健全和強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，切實(shí)保護(hù)中小投資者和債權(quán)人合法權(quán)益。

??“目前公司正在廣泛接觸潛在投資人，積極推進(jìn)恒大物業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)投工作，努力實(shí)現(xiàn)恒大物業(yè)價(jià)值收入，實(shí)現(xiàn)各方利益最大化。”梁森林介紹。

??對(duì)于中國恒大下一步工作計(jì)劃，肖恩表示，一是進(jìn)一步加強(qiáng)與債權(quán)人溝通；二是積極推進(jìn)復(fù)牌工作；三是依法獨(dú)立調(diào)查存款劃扣；四是實(shí)現(xiàn)上市公司價(jià)值恢復(fù)。

??“再次懇請(qǐng)債權(quán)人繼續(xù)給予公司支持，不采取激進(jìn)行動(dòng)，為公司推進(jìn)債務(wù)重組提供必要的時(shí)間和空間，共同維護(hù)當(dāng)前來之不易的穩(wěn)定局面，以此作為重組方案制定與成功執(zhí)行的基本保障，確保各利益相關(guān)方權(quán)利不受損害。”肖恩表示。

??中國房地產(chǎn)報(bào)記者注意到，3月22日晚間，有多家機(jī)構(gòu)線上直播了此次電話會(huì)，在彈窗留言中，有關(guān)保交樓的并不多，“理財(cái)兌付”始終在刷屏。

??此次電話會(huì)并沒有回應(yīng)恒大財(cái)富兌付方案。此前3月19日，恒大財(cái)富公告稱，繼續(xù)執(zhí)行2021年12月31日發(fā)布的方案，在月底向每位投資人兌付8000元；后續(xù)若無特殊公告，將沿襲2021年12月31日方案。