公司劉偉 2022-06-30 11:06:32 來源：中國房地產網
??市場持續低位徘徊，房企的流動性難以改善。
??6月27日，融創房地產集團有限公司（以下簡稱“融創集團”）發布關于召開該公司公司債券2022年第三次債券持有人會議的通知。
??公告稱，公司定于2022年6月28日至29日召開公司債券2022年第三次債券持有人會議，擬調整“PR融創01”（債券代碼：163376）債券本息兌付安排。
??今年3月31日召開的2022年第二次債券持有人會議顯示，上述債券已通過融創提出的本金展期18個月的兌付方案。而本次會議將討論對該只債券進行第二次調整。
??在首次調整兌付安排中，融創集團應在2022年6月30日兌付債權人4億元，但融創集團稱，公司面臨短期較大的資金壓力，無法償付到期資金。
??目前，市場正關注再次調整后的兌付方案，債權人是否能接受。6月29日，融創集團方面回應記者稱，截至發稿前，債權人會議的結果尚未公開。
??記者從融創某前員工處了解到，此前延期的融創內部員工理財目前已經悉數完成兌付。這也意味著，“保員工”的優先級在融創應對當前流動性危機采取的諸多措施中排在前列。
??兌付方案再調整
??“PR融創01”的全稱為融創房地產集團有限公司2020年公開發行公司債券（第一期）。這筆債于2020年4月1日完成發行，債券期限原為4年期，后調整為3.5年期，實際募集資金達到40億元人民幣，票面利率4.78%。
??在PR融創01首次調整的兌付方案中，融創中國董事會主席、執行董事孫宏斌債券提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。
??此外，北京融創恒基地產有限公司以其所持有的標的公司1的70%股權及上述股權對應的全部收益等也為債券提供質押增信。
??截至目前，融創集團已于5月15日完成首筆10%的本金及其利息支付。不過，6月24日融創集團公告稱，公司于2022年4月1日調整了PR融創01的本息兌付安排以來，房地產行業銷售市場仍持續低迷，同時受融創集團重點布局的城市新冠肺炎疫情反復的影響，集團控股股東融創中國控股有限公司2022年1~5月累計實現合同銷售金額約987.8億元，同比減少59.16%。
??融創集團表示，公司面臨短期較大的資金壓力，預計無法于2022年6月30日前籌措到足額的分期償付資金。
??再次調整兌付方案后，新的方案將“2022年6月30日支付10%的本金；2022年9月30日支付15%的本金”調整為“2022年6月30日支付5%的本金；2022年9月30日支付10%的本金”；將“2023年9月30日支付20%的本金”調整為“2023年9月30日，支付30%的本金”。
??調整之后，融創本期債券的兌付方式將變更為：在兌付日調整期間，定期兌付一定的本金，直至第18個月累計付清本期債券全部本金。
??受展期消息影響，6月28日，融創集團境內外多只債券出現下跌。其中，“PR融創01”跌幅為2.46%，值得一提的是，該券于6月22日已有大幅下跌，僅當日跌幅達15.72%。此外，據歷史價格來看，“PR融創01”自今年3月17日最高收盤價99.1（面值100）一路跌至6月28日收盤37.186（面值90），跌幅超58%。此外，“21融創01”跌幅為9%；“20融創03”跌幅也達4.55%。
??6月29日，“PR融創01”繼續下跌，13時38分，PR融創01在上交所固收平臺顯示成交價36元，成交量36000手，較昨收價52元，跌幅-30.77%。
??境外債中，久期財經數據顯示，6月28日盤中，融創中國多只債券發生價格異動，SUNAC 5.95 04/26/24下跌2.625%；SUNAC 7 07/09/25下跌1.176%，SUNAC 8.35 04/19/23下跌1.011%。
??企業流動性待補充
??融創集團的流動性情況已經不只體現在個別債券。
??6月13日，“16融創05”（債券代碼：159115）同樣公布了展期方案，并獲得債券持有人的投票通過。融創集團已在當日支付了該筆債券本期計息期限（2021年6月13日至2022年6月12日）的全額利息。
??5月12日，上市平臺融創中國曾公告稱，公司4月陸續到期的4筆美元債利息，無法在相關的寬限期內償還，向債權人致歉。上述4筆美元債到期應付利息合計約1.05億美元（約合7.13億元人民幣）。
??截至目前，融創集團存續的債權共有9只，合計163.49億元。此外，上市平臺融創中國還存續超過10只的美元債。
??在當前面對的境內外債權償付等多重問題中，融創的應對方式是有選擇性的。
??融創集團一位前員工告訴記者，“2022年年初出現逾期的融創內部員工理財，目前已經全部兌付，利息也補齊了。現在這個狀況，融創應該是先保員工，我對老孫還是有信心的。”
??其所指的是融創集團公司內部推出的員工理財產品，名為融樂薈，年收益率在7%左右，融創員工及外部人員均可購買。
??融創集團面臨的問題是多方面的。3月28日晚間，融創中國公告稱，不刊發2021年未經審核年度業績，股票4月1日起停牌。同時，融創中國表示，會盡快發布2021年經審核年度業績。不過，截至6月29日，融創中國的年報仍未發布。
??6月28日，萬科董事會主席郁亮在萬科2021年度股東大會上表示，盡管5月份一二線城市商品住宅銷售同比大幅下降，但是環比開始上升，預計6月份環比會有明顯提升，二手房市場從6月份開始也出現了一些起色，比如一二線城市二手房掛牌價格上漲的城市個數已經達到50%。由此可以判斷，短期市場已觸底，市場恢復是一個緩慢和溫和的過程。
央行行長潘功勝：穩妥化解大型房企債券違約風險
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中國城市住房價格288指數
(2023-02)1571.9點
- 0.13%
- -0.91%
| 日期 | 指數 | 環比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
| 2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
| 2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
| 2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
| 2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
| 2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
