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世茂股份將召開“20滬世茂MTN001”持有人會議 本金擬展期1年

公司 2022-12-27 12:43:38 來源:中國房地產(chǎn)網(wǎng)

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??12月26日,浦發(fā)銀行發(fā)布上海世茂股份有限公司2020年度第一期中期票據(jù)(“20滬世茂MTN001”)2022年度第一次持有人會議的議案概要,擬于12月29日召開的會議將審議調(diào)整“20滬世茂MTN001”債券本息兌付安排的議案。本期債券發(fā)行金額5億元,債項余額5億元,發(fā)行期限3年,起息日為2020年1月9日,本金兌付日為2023年1月9日。

??本議案如經(jīng)本次債券持有人會議通過,本期債券本金兌付時間調(diào)整為自2023年1月9日起的12個月內(nèi)(以下簡稱“兌付日調(diào)整期間”),在兌付日調(diào)整期間,定期兌付一定的本金,直至第12個月累計付清本期債券全部本金:2023年5月30日,支付5%的本金;2023年11月30日,支付5%的本金;2024年1月9日,支付90%的本金。

??兌付日調(diào)整期間的新增利息,隨每期本金償付金額同時支付就該期本金金額計算的截至該本金償付日所對應(yīng)的利息,利隨本清。本期債券2022年1月9日至2023年1月8日計息期間的利息的兌付安排調(diào)整為2023年1月至2023年3月期間平分3次付清,兌付日分別為2023年1月10日、2023年2月10日、2023年3月10日。債券票面利率在兌付日調(diào)整期間維持4.12%不變,本次調(diào)整債券本息兌付安排不構(gòu)成債券違約事項。

??同時,發(fā)行人提供處置懷來古城項目可使用的凈現(xiàn)金流作為補充還款來源:發(fā)行人和主承銷商設(shè)立共同監(jiān)管賬戶,用于專項接受懷來古城項目資產(chǎn)處置的價款(以本期“20滬世茂MTN001”未償本息金額為限);發(fā)行人將與交易對手協(xié)商,爭取將浦發(fā)銀行監(jiān)管賬戶作為處置懷來古城項目的交易賬戶之一,用于接收本期債券未償本息資金。如未獲得交易對手協(xié)商一致,發(fā)行人將在交易賬戶接受到足額資金且滿足交易協(xié)議約定條件后二個工作日內(nèi)將本期債券未償本息資金轉(zhuǎn)入浦發(fā)銀行監(jiān)管賬戶中。

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