公司 2023-01-28 11:37:06 來源：中國房地產(chǎn)網(wǎng)
??1月13日晚間，花樣年控股（01777.HK）披露了境外債務(wù)重組的消息。
??公告顯示，公司已與其發(fā)行本金總額為40.18億美元的美元計值優(yōu)先票據(jù)(“現(xiàn)有票據(jù)”) 的若干主要持有人取得進展。
??截至1月13日，公司與現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額約24.5%的債券持有人小組簽署隨附條款書的重組支持協(xié)議。
??預(yù)計公司13億美元的總計息及債務(wù)性質(zhì)負債股權(quán)化(“境外債務(wù)股權(quán)化”)，相當(dāng)于公司境外債務(wù)大量去杠桿化。境外債務(wù)股權(quán)化(其中債權(quán)人將獲得公司普通股)將大幅增加公司賬面值并降低公司凈負債比率。
??境外債務(wù)股權(quán)化將受限于(其中包括)上市規(guī)則的適用規(guī)定及港交所批準(zhǔn)任何新發(fā)行股份上市及買賣。在完成重組后，曾寶寶仍是公司最大控股股東。
??作為重組的其中一環(huán)，債權(quán)人也將獲得八個系列的新美元計值票據(jù)，到期日為2024年12月至2029年6月。在初始的實物支付到期后，新票據(jù)的現(xiàn)金利率將在5%至8%。
??新票據(jù)將就境內(nèi)項目出售所得款項凈額設(shè)立現(xiàn)金清繳機制。公司已確定日后有意出售的若干項目。預(yù)計出售所得款項凈額的40%將用于新票據(jù)的現(xiàn)金清繳。
??在境外債務(wù)重組后，花樣年控股境外債務(wù)的到期期限將由2022年12月延長2至6.5年，無境外債務(wù)的到期日早于2024年12月。花樣年控股認為，這將為公司提供兩年期間以穩(wěn)定及改善其營運。兩年期間對于確保集團若干建設(shè)項目的成功交付至關(guān)重要。境外債務(wù)的現(xiàn)金利息開支也將在兩年期間內(nèi)大幅減少，從而將提高公司現(xiàn)金與短期債務(wù)比率。
??從花樣年的債務(wù)情況來看，截至2022年11月30日，其境外計息及債務(wù)性質(zhì)負債總額約為42億美元；境內(nèi)計息及債務(wù)性質(zhì)負債不多于400億元。
??按照花樣年的預(yù)計，假設(shè)中國房地產(chǎn)行業(yè)的市場環(huán)境恢復(fù)正常，則公司能夠維持正常業(yè)務(wù)營運及項目層面能夠獲得新融資，估計2023年至2030年現(xiàn)有項目的無杠桿自由現(xiàn)金流(即現(xiàn)金收款減去建設(shè)成本、稅項、地價、銷售、 一般及行政開支以及其他開支)將為每年-9億元至160億元。2023年至2030年期間現(xiàn)有項目的累計無杠桿自由現(xiàn)金流總額估計約為400億元至700億元。
??在2023年至2025年出售集團項目的出售所得款項凈額(扣除抵押債務(wù)還款后)預(yù)計合計為50億元至70億元。
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中國城市住房價格288指數(shù)
(2023-02)1571.9點
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| 日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
| 2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
| 2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
| 2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
| 2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
| 2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
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