公司曾冬梅 2023-03-02 09:06:13 來源：中房報(bào)
??離9月30日的目標(biāo)復(fù)牌日期只有7個(gè)月時(shí)間了，中國(guó)奧園集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)奧園”，03883.HK）和債權(quán)人都有了緊迫感。
??2月28日，該公司透露已經(jīng)與部分主要境外債權(quán)人達(dá)成中期債務(wù)靜止協(xié)議，后者同意暫緩償還債務(wù)安排，并承諾不采取任何強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)。
??公告顯示，中國(guó)奧園已到期未償付及未到期的美元債共有12筆，本金總額34.53億美元。與該公司達(dá)成中期債務(wù)靜止協(xié)議的債權(quán)人約占境外優(yōu)先票據(jù)未償還本金額的20%。
??雙方希望達(dá)成的目標(biāo)包括：在全面重組磋商期間，為中國(guó)奧園的境外運(yùn)營(yíng)提供穩(wěn)定性，并為所有債權(quán)人保留公司價(jià)值；提供穩(wěn)定平臺(tái)，以促進(jìn)與潛在戰(zhàn)略投資者的磋商，達(dá)成全面重組的預(yù)期結(jié)果；增加透明度，并為債權(quán)人提供監(jiān)督中國(guó)奧園財(cái)務(wù)情況及全面重組進(jìn)展的有效途徑。
??為此，這部分債權(quán)人做出了讓步，如暫緩及不采取任何有關(guān)境外債務(wù)的強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)，在其他境外債務(wù)持有人采取或提議啟動(dòng)清盤程序等措施時(shí)，為中國(guó)奧園的駁回行動(dòng)提供支持。
??中國(guó)奧園則需要支付相關(guān)同意費(fèi)。在協(xié)議生效的15日內(nèi)，支付債權(quán)人境外債務(wù)本金的0.25%作為早期同意費(fèi)，1個(gè)月內(nèi)支付相同金額的0.5%作為一般同意費(fèi)。
??中國(guó)奧園表示，境外債務(wù)暫緩償還，將能有效緩解公司流動(dòng)資金壓力，為境外債務(wù)全面重組提供穩(wěn)定條件。也富有誠(chéng)意地將同等條款開放給所有海外債權(quán)人，力求齊心合力，制訂并推進(jìn)落實(shí)全面的財(cái)務(wù)重組，為企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者創(chuàng)造更為有利的條件，為所有債權(quán)人保留公司價(jià)值，促進(jìn)公司回歸正常經(jīng)營(yíng)。
??開年之后，中國(guó)奧園的債務(wù)重組明顯提速。1月份，該公司與國(guó)企山東健康達(dá)成協(xié)議，共同開發(fā)珠海翠微舊村改造項(xiàng)目。2月份，廣州國(guó)資南粵基金成為了奧園健康的大股東，承諾全面合作推進(jìn)中國(guó)奧園的大灣區(qū)舊改項(xiàng)目。
??據(jù)知情人士透露，中國(guó)奧園最快會(huì)在本周內(nèi)公布境外債的整體重組方案，重組方式為“留債展期+債轉(zhuǎn)股”。這是房地產(chǎn)行業(yè)出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)后，部分房企采用的市場(chǎng)化處理方法。
??華夏幸福早在2022年9月就披露了“以股抵債”計(jì)劃。該公司計(jì)劃以下屬公司股權(quán)注資搭建“幸福精選平臺(tái)”、“幸福優(yōu)選平臺(tái)”，并以兩個(gè)平臺(tái)作為償債資源與債權(quán)人實(shí)施債務(wù)重組。這兩個(gè)平臺(tái)公司的估值超過1000億元，債權(quán)人以估值的八折或七五折價(jià)格換取不超過49％股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)。方案實(shí)施后，華夏幸福最高可以置換400.39億元債務(wù)。
??境外債方面，持有華夏幸福原始債券本金13.15億美元的債權(quán)人選擇將其債權(quán)中的部分份額通過以股抵債受償。
??花樣年也在今年1月份公布了債轉(zhuǎn)股、留債展期的方案，打算將13億美元的總計(jì)息及債務(wù)性質(zhì)負(fù)債股權(quán)化，達(dá)到境外債務(wù)大量去杠桿化，同時(shí)通過增量資金對(duì)現(xiàn)有票據(jù)進(jìn)行回購(gòu)。債權(quán)人將獲得8個(gè)系列的新美元計(jì)值公開票據(jù)，到期期限將由2022年12月延長(zhǎng)2年至6.5年，利率介于5%～8%。花樣年圈定了部分將在未來出售的項(xiàng)目，出售所得資金的40%用于新票據(jù)的現(xiàn)金清繳。
- 一視同仁支持房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)。
土拍規(guī)則生變，或重回價(jià)高者得？
2023-10-20土拍規(guī)則調(diào)整順應(yīng)市場(chǎng)變化，4城取消地價(jià)限制。- 二孩家庭給予一次性2萬元/套的購(gòu)房補(bǔ)貼；三孩家庭給予一次性3萬元/套的購(gòu)房補(bǔ)貼。
9月份鄭州商品房銷售8608套，銷售均價(jià)12304元/平方米
2023-10-20其中商品住宅銷售4961套，銷售面積60.02萬平方米，銷售均價(jià)11513元/平方米。- 政策效應(yīng)開始顯現(xiàn)。
南京出臺(tái)存量房交易資金監(jiān)管新政
2023-10-19進(jìn)一步激發(fā)存量房市場(chǎng)活力，保障存量房交易資金安全，維護(hù)買賣雙方合法權(quán)益。- 明確了首套住房和第二套改善型住房的認(rèn)定。
- 房地產(chǎn)的調(diào)整是有利于房地產(chǎn)向高質(zhì)量發(fā)展方向轉(zhuǎn)型。
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- 央行行長(zhǎng)潘功勝：穩(wěn)妥化解大型房企債券違約風(fēng)險(xiǎn)
- 土拍規(guī)則生變，或重回價(jià)高者得？
- 9月房?jī)r(jià)：下跌態(tài)勢(shì)有所遏制，一線城市回穩(wěn)趨勢(shì)明顯
- 官方數(shù)據(jù)：商品房單月銷售回暖，10月有望延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)
- 2023年九月房地產(chǎn)大事件盤點(diǎn)
- 央行：降低存量房貸利率工作接近尾聲，市場(chǎng)出現(xiàn)積極變化
- 從9月數(shù)據(jù)看，百?gòu)?qiáng)房企整體仍陷負(fù)增長(zhǎng)困局
- 自然資源部：城鎮(zhèn)開發(fā)邊界外不得規(guī)劃城鎮(zhèn)居住用地
中國(guó)城市住房?jī)r(jià)格288指數(shù)
(2023-02)1571.9點(diǎn)
- 0.13%
- -0.91%
| 日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
| 2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
| 2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
| 2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
| 2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
| 2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
- 1土拍規(guī)則生變，或重回價(jià)高者得？
- 2官方數(shù)據(jù)：商品房單月銷售回暖，10月有望延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)
- 32023年九月房地產(chǎn)大事件盤點(diǎn)
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- 7開創(chuàng)城市高質(zhì)量發(fā)展新局面
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- 9全國(guó)首個(gè)國(guó)土空間規(guī)劃編制技術(shù)規(guī)范國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布
- 10吉林：重點(diǎn)打擊抹黑、唱衰房地產(chǎn)市場(chǎng)的不當(dāng)言論
