【全國土地市場月報】11月全國宅地市場保持活躍，預計全年成交量增幅超去年

??全國住宅用地累計成交面積由降轉增，年底住宅用地市場保持活躍，但市場價格預期平穩回落

??貝殼研究院統計整理數據顯示，2020年11月（截止11月25日），全國351城整體住宅用地累計成交金額達5.2萬億元，累計同比增長15.2%。全國351城整體住宅用地累計成交規劃建筑面積16.4億㎡，累計同比由降轉升，增長0.6%。11月25日至11月30日，計劃出讓6584萬㎡以上，如果順利成交，全國351城整體住宅用地成交規劃建筑面積累計同比增長幅度將達到2.0%，市場不僅追平去年同期，而且呈現增長態勢。從目前的各城市出讓計劃統計可知，12月預計出讓住宅用地規劃建筑面積3.1億㎡，是11月總供應量的1.7倍，如果全部成交，全年成交住宅用地規劃建筑面積同比將至少增長3.1%，將超越2019年增長率，市場活躍度穩中有升。

??2020年1-11月（截止11月25日），全國351城整體住宅用地累計成交樓面價同比增長14.6%，環比上月收窄1.2個百分點，各城市控制地價穩定，抑制成交樓面價漲幅，回調市場預期。預計在穩地價政策目標下，年內累計成交樓面價持續穩中有降。

??2020年1-11月（截止11月25日），全國351城整體住宅用地累計成交溢價率從5月起開始穩定在15%的水平，基本與2019年同期持平，市場保持較好的活躍度。11月，隨著多數城市持續加大土地供應，同時廣州、深圳等一線城市優質地塊的供應，拉高平均溢價率水平，11月平均溢價率環比1.0個百分點，市場活躍度不減。

??粵港澳量穩價升，長三角、關中平原量升價穩，長江中游全面回升

??2020年1-11月，粵港澳大灣區住宅用地成交金額累計同比增幅穩中有升，廣州、深圳成交活躍，特別是深圳11月23日成交340億元，帶動粵港澳大灣區成交金額及成交樓面價累計同比增速提升。長三角城市群住宅用地成交規劃建筑面積累計同比持續上升，但成交金額及成交樓面價累計同比穩中有降，長三角城市中一線城市及強二線城市均在成交規模上保持加大供應的走勢，南通、無錫住宅用地成交規劃建筑面積累計同比增速在30%以上，南京、蘇州則在20%以上，杭州、上海也保持了10%以上的增速。以西安為首的關中平原城市群住宅用地成交走勢與長三角類似，價格漲幅收窄，但成交規模增速保持增長。長江中游城市群，特別是南昌、新余、吉安等南昌都市圈范圍城市成交規模增速保持80%以上增長，從而帶動長江中游城市群整體增幅回升。

??截止11月25日，關中平原城市群累計溢價率高于去年同期5.0個百分點，保持了9月以來的漲幅，市場活躍度較高。京津冀和長三角城市群累計溢價率高于去年同期2.0個百分點。粵港澳大灣區由于控制較好，雖然深圳、廣州等城市活躍度較高，但累計溢價率低于去年同期2.9個百分點。長江中游城市群基本與去年同期持平。

??11月，6城單月成交金額突破百億，環比增加2座城市，市場活躍度不減，其中深圳突破400億元

??11月，深圳、南通、重慶、成都、廣州、珠海成交金額排名前6位，特別是深圳多優質地塊成交，單日成交340億元，累計成交面積同比增長284.8%，預計明年深圳新房市場供應量將有所增長。

??預計12月一線城市持續加大供應，年底市場迎來高潮

??12月，北京加大供應力度，計劃出讓6宗R2二類居住用地以及2宗F81類綠隔產業用地，其中1宗用地明確了人才公寓規模，另1宗F81用地根據其性質，有打造成為租賃公寓的可能，因此均被記為住宅用地。廣州、上海均有8-9宗住宅用地入市。另外，深圳也將有3宗用地入市，可見一線城市持續加大供應力度，據貝殼研究院統計，一線城市12月計劃推出用地規劃建面是11月成交規劃建面的1.3倍。

??另外，上海1宗、北京2宗新推出地塊推出樓面價均以達6.7萬元/㎡以上，值得關注。

??附則

??根據國家發改委發布的各國家級城市群規劃以及國務院對各規劃的批復，以及各規劃中涉及城市匯總后，基本分為京津冀城市群、長江三角洲城市群、粵港澳大灣區、成渝城市群、長江中游城市群、中原城市群、關中平原城市群、哈長城市群、北部灣城市群、呼包鄂榆城市群、蘭西城市群。根據城市群特點，貝殼研究院將國家級城市群根據戰略及地域特征分為戰略區域、中部區域、邊遠區域等三大類。具體劃分如下：