??11月8日-11月14日，由于本周無一城市集中土拍，重點監測城市的成交熱度跌至低點，成交量價及溢價率均較上周進一步走低。不過，結合重點城市供地節奏來看，加上本周推地的成都和福州，已有10個城市公布了第三批次集中出讓地塊，將在11月末和12月初進行出讓，屆時重點城市將迎來新一輪的土拍高峰期。

??廣東發文保障商業配套用地

??遼寧將重點整治房地產開發領域等違規行為

??11月9日，廣東省政府發文促進城市消費，要求各地要優先保障涉及民生的商業配套設施用地指標，統籌優化區域商業空間格局，根據實際需求將商業用地納入當年建設用地供應計劃，以提升商圈消費。11月10日，遼寧省住建廳等部分發布通知稱，將開展為期三年的重點整治房地產開發領域、房屋買賣領域、住房租賃領域、物業服務領域等四個方面的秩序行動，其中在房地產開發領域將嚴查未依法依規取得土地即開工建設、違反土地出讓合同建設要求、未按合同約定足額繳納土地出讓金等行為。

??土地供應

??本周掛牌量環比上漲

??福州、成都發布第三輪集中供應公告

??供應方面。本周重點監測城市的供應建面較上周小幅上漲，總供應建筑面積達1994萬平方米，環比上漲15%，但同比仍有超兩成的降幅。重點城市集中供地方面，福州與成都掛牌了第三批集中供應地塊。從供應量來看，福州第三批供應量較前兩輪明顯增加，總供應建面達241萬平方米，總起價為232億元；成都的供應量則較前兩次明顯縮減，總建面約374萬平方米，還不足第二批供應量的五成。從供地規則上看，福州第三批土地出讓規則有所調整，部分地塊采取“限地價、競首期付款比例、搖號”的方式，同時競買人只能參與保證金對應地塊的競買，保證金不可延續至后續出讓地塊；成都暫未發布具體規則，不過成都本次出讓地塊最高溢價率調升至15%，并且部分片區的銷售限價也有所提升。

??土地成交

??受重點城市無集中土拍影響

??本周土地成交規模降至年內低位

??成交方面。由于本周無重點城市集中拍地，因此重點監測城市的土地成交規模較上周大幅縮減，已降至年內較低水平。具體來看，重點監測城市總成交建筑面積僅為319萬平方米，總成交金額為104億元，面積、金額同環比降幅均在六成以上；由于入市成交優質地塊較上周大幅減少，本周平均地價也下降至3253元/平方米，環比大降54%，和去年同期相比也有超五成的下降。

??從成交地塊屬性來看，本周成交地塊多為商辦用地，住宅用地占比大幅減少，僅成都遠郊、濟南和徐州下轄縣市等少部分區域有宅地成交。具體分能級來看。一線城市中，僅廣州成交一幅商辦用地，其余城市則無土地成交。二線城市中，成交量最大的是成都，總成交建面為35萬平方米，共成交3宗地，均位于遠郊東部新區，由成都東部集團底價包攬。三四線城市中，南通的成交量最高，成交建面為72萬平方米，主力成交區域集中在如東縣，其余城市成交量相對較少。

??市場熱度

??溢價率降至冰點

??江浙三四線成為流拍主力

??成交溢價方面。由于本周成交地塊多為商辦用地，而該類地塊基本均為底價成交；加之近期房企拍地積極性不高，宅地也普遍以底價成交為主。因此，本周重點監測城市的溢價率進一步走低，已經低于0.5%，創下近一年新低。

??土地流拍方面。在入市出讓的土地規模大幅縮減下，本周重點監測城市的流拍土地幅數也較上周明顯縮減，流拍率也因此回落至10%以下。從流拍地塊所在城市來看，流拍地塊主要聚集在江浙三四線城市，如麗水、臺州、義烏等。

??周度TOP5

??優質用地入市成交減少

??兩榜入榜門檻環比大降

??本周無城市集中供地，各城市主力成交區域也集中在遠郊及下轄縣市，因此優質用地，尤其是優質住宅用地的成交量較上周顯著減少。在此影響下，本周成交總價榜和單價榜入榜門檻也較上周明顯降低。

??單價榜單方面。本周成交樓板價最高的地塊為廣州天河區國際金融城一宗商辦用地，成交樓板價為16790元/平方米，為定向出讓地塊，由澳門國際銀行競得；門檻地塊為徐州睢寧縣一宗安置房用地，由本地房企底價競得，成交樓板價為4035元/平方米。

??重點地塊點評

??廣州國際金融城成功出讓一宗優質商辦地

??地塊分析：

??11月12日，廣州中心城區一宗商辦用地到期出讓。宗地位于天河區金融城板塊，且有一線臨江優勢，區位十分優越。不過，地塊也有多項出讓要求，包括準入產業為銀行業及銀行業金融科技融合創新產業、自持50%的建面以及項目投資金額和納稅等定向要求。最終，由澳門國際銀行以8.73億元的總價競得，成交樓面價為16790元/平方米。

??據地理位置來看，宗地所在的金融城是廣州十四五規劃中重點發展區域，將打造為金融經濟和數字經濟企業總部集聚區，目前已吸引了人民銀行、銀監局、證監局、保監局在內的金融監管機構和廣州銀行、廣發銀行、南粵銀行等銀行以及尚品宅配、酷狗&騰訊音樂等多家企業總部入駐。片區的交通配套也十分完善，周邊有車陂南、東圃雙地鐵站，且靠近廣州環城高速，日常通勤較為便捷。結合供地計劃來看，金融城板塊還將有多宗優質商辦地入市，片區的建設發展也在進一步加速。