??7月12日-7月18日，隨著熱點三線城市土地供應逐漸恢復，南通、常州、金華等城市均在本周有多宗土地集中出讓，因此重點城市成交量價得以環比上漲。

??市場熱度方面，受22個重點城市土地斷供影響，非重點城市再度成為各大房企的拿地焦點，如西安、南通、常州等城市的住宅用地均吸引了多家房企競拍，地市熱度仍在高位，本周平均溢價率也較上周大幅上漲至21%。

??杭州擬加大“九大星城”宅地供應
??西安2021年供地計劃出爐

??7月14日，杭州市政府網站發布了《關于構建共建共享公共服務體系的專項計劃（征求意見稿）》公開征求社會意見的通知。《征求意見稿》中，杭州提出將增加“九大星城”的住房用地供給，增加租賃住房用地供應，以滿足多元化居住需求。此外，7月15日，西安市發布2021年建設用地供應計劃。根據供地計劃，2021年西安市擬供應建設用地總規模3.98萬畝，其中包含經營性用地規模2.3萬畝。

??土地供應

??供地規模進一步走低
??一二線供地主力為商辦用地

??供應方面，本周重點監測城市土地供應規模較上周環比下行，總供應建筑面積僅為610萬平方米，環比大降39%，同比亦減少了46%。分能級來看，一二線城市供應地塊多以商辦用地為主，僅南昌、寧波余姚等少數城市有宅地供應；三四線城市中，湛江的供地量最高，總供應建面達101萬平方米，共涉及9宗地，集中在下轄縣市；其余城市的供應量相對較少，多在50萬平方米以下。

??土地成交

??熱點三線城市集中拍地
??帶動成交規模上漲

??成交方面，在南通、常州、金華等城市集中拍地的影響下，本周成交規模較上周略有回升，總成交建筑面積為1026萬平方米，環比上漲10%，但同比有17%的降幅；成交金額亦同步環比上漲至653億元，環比上漲16%；平均地價亦較上周出現小幅上漲，成交樓板價6364元/平方米，環比上漲6%，但和去年同期相比下滑了5%。

??分能級城市來看。一線城市本周廣州、深圳各有一宗商辦用地出讓，北京和上海則無土地成交。二線城市中，西安和大連的成交面積相對較高，其中西安于本周集中出讓了位于高陵、臨潼的8幅地，除一宗商辦用地外，其余地塊均為高溢價成交，大悅城、萬科等均有所獲。三四線城市中，集中供地的南通和常州成為本周成交主力，其中南通共有14宗地成功出讓，總成交建面達158萬平方米，至此南通首批集中出讓的26宗地均已成交，共攬金410億元；常州也于本周集中出讓了10宗地，其中7宗商品住宅用地均觸及上限價進入搖號階段，金茂、保利發展、保利置業、碧桂園、新城等均有布局。

??市場熱度

??西安多宗地塊超高溢價成交
??帶動溢價率大幅回漲

??成交溢價方面。本周重點監測城市的成交溢價率為21%，較上周大幅上漲。溢價率的顯著回升主要和二三線城市本周土拍熱度明顯上漲有關，特別是二線城市，由于成交主力西安多宗宅地以超高溢價率成交，二線城市本周平均溢價率高達41%，較上周顯著回升。

??土地流拍方面。重點監測城市本周土地流拍率達12.6%，較上周小幅上升一個百分點。從流拍地塊所在城市來看，非熱點三四線仍為流拍主力，江門、河源等城市均有多宗地塊遭遇流拍。

??周度TOP5

??南通、常州集中拍地熱度不減
??入榜地塊均為搖號成交

??為了控制市場熱度、穩定市場預期，22城之外亦有多個城市主動加入集中供地行列，尤其是長三角區域的熱點三四線城市。除了供地節奏改變外，這些城市的拍地規則也發生了變化，如常州本次出讓地塊均采用“限房價、限地價+搖號”的方式競拍。不過，由于出讓地塊的盈利空間保持在合理水平，這些城市的土拍熱度仍維系在較高水平，多宗土地觸及上限價，如本周成交總價TOP5地塊均為最高限價成交。

??單價榜單方面，本周成交單價最高的地塊為廣州天河區珠江新城商辦用地，是珠江新城時隔9年再次出讓的商業用地，最終由合景泰富競得，成交樓板價為28800元/平方米。余下4宗地分別來自常州和南通，均為中心城區的優質住宅用地，最終全部觸頂搖號成交，競爭仍然十分激烈。

??重點地塊點評

??蘇高新成功搖中天寧青龍地塊

??7月12日，常州集中出讓7宗住宅用地，分別位于天寧、經開和武進，總起價達91億元。為了控制市場熱度，7宗地采取限地價、房價+搖號的方式競拍，并在土地出讓文件中公示了地塊的安置中小學，避免地塊入市后的學區紛爭。最終，7宗地全部成功出讓，并均觸及地價上限，共攬金達107億元，平均溢價率18%。 

??在7宗地中，市場關注度最高的當屬天寧區青龍板塊的青龍2-1地塊。該地塊一度被認為是常州新的“單價地王”，此前兩度掛牌的起拍樓板價都在2萬元/平方米之上，可見地塊素質之優越。不過，為了避免新的單價地王出現造成市場波動，此次該地塊的最高樓板價被限定在19875元/平方米。最終，該地塊由蘇高新成功搖中，成交樓板價位居常州歷史成交涉宅地第二位，溢價率達24%。具體來看該地塊的周邊配套。據地理位置來看，地塊緊鄰天寧區政府、天寧政務服務中心、常州市公安局天寧分局，周邊區位優勢顯著。由于地處中心城區，項目周邊的各項配套也比較完善，商業方面可依附周邊社區的底商，規劃的教育資源也比較優質。目前，地塊所在板塊在售、待售項目不多，平均售價在2.1萬元~2.9萬元/平方米之間，低于項目毛坯售價最高限價，可能會對項目未來入市銷售產生一定的壓力。