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??2023年上半年，整體樓市在2-3月點狀復蘇后，4-6月再度回落，受新房供應量的節制，絕對量規模僅能持平去年同期。

??同時，伴隨著剛需剛改需求階段性釋放完畢，改善接棒后對成交的支撐略顯不足，即便是之前“熱點恒熱”的北京、上海、杭州、成都及合肥等城市，近期也出現了需求疲軟跡象，部分項目來訪和認購都出現了下滑。

??也就是說，在供需兩端的制約之下，上半年樓市和房企的表現都相對平淡，市場復蘇動能放緩，6月并沒有迎來預期中的止跌行情。

??上半年的樓市走勢還有一個顯著的特征，就是不同的城市之間，呈現出明顯的分化行情。相比大部分三四線城市和部分二線城市的疲軟甚至跌跌不休的表現，仍然有一些城市在上半年走出了獨立的“牛市“行情。

??今年以來，中央層面并無實質性的重磅刺激政策出臺，已發布的政策大多都是對已有政策的優化調整，或者是為規范市場秩序而出的，政策的力度僅限于“托而不舉“。

??地方省市的態度則相對積極一些，上半年117個省市共出臺了188次松綁房地產的政策，尤其是一季度政策持續放松，但二季度開始，地方出臺政策的頻次和力度都雙雙減弱。

??這其中，寬松政策出臺頻次最高的城市是杭州和南京，都分別出臺了9次寬松性政策，并多次調整限制政策的實施范圍，其中杭州有3次涉及四限政策。

??上半年以來，杭州有多個區域或板塊陸續放開限購，差異化調控趨向精細化，同時，落戶或繳納1個月社保即可購房，已婚家庭購買2套住宅不受落戶時長限制。

??截至目前，杭州的錢塘區、臨平區已經實現全域限購放寬，外地戶籍只需1個月社保即可買房，本地戶籍無需社保，購買二套房不再受落戶滿5年限制等。富陽區除了全域限購放寬外，自6月起再次推出新的購房補貼。

??在持續的政策刺激下，上半年杭州全市商品房成交面積達735萬平米，較去年同期增長45%成交金額超2403億元，同比增46%。

??上半年杭州二手房整體上是先揚后抑的走勢，春節后的2月份，需求集中釋放，成交量反彈上升，到3月成交量直接“破萬套“。4月份開始成交量有所回落，5-6月持續下降至不足5000套，略顯乏力。

??但土地市場競爭激烈，熱度一直維持在高位，杭州十區上半年共計成交涉宅用地66宗，建筑面積約534.2萬平米，成交金額約953.4億元；如果算上建德、桐廬及淳安，杭州全市上半年涉宅用地成交金額約957.1億元，超過北京和上海，位居我國第一。

??從杭州上半年的寬松政策看，因區施策的差異化限購對低總價產品短期刺激作用較強。其中位于瓶窯新城的杭啟去珹府，在新政執行后，項目來訪量較之前增加了121%，認購量則上升了340%。

??與杭州相比，上半年南京的房地產寬松政策主要以房票安置、放寬限購、提高公積金額度等需求端刺激為主，其中限購關注度最高，其次是公積金新政和房票安置。

??但政策對南京市場的刺激作用有限。上半年，南京市商品住宅供應面積291萬平米，同比下滑21%，環比下滑9%；成交375萬米，同比下滑19%，環比上漲9%；成交均價29873元/平米，同比下降11%，環比持平。

??從時間上看，南京樓市在春節后也出現了一波“小陽春”，3月就到達上半年成交量的峰值，達99.15萬平米，但3月中下旬開始市場就逐漸回落，4月市場熱度消退顯著，基本恢復到本輪行情啟動時2月的同期水平。5月市場供求兩淡，成交延續下降走勢，6月的年中沖刺也未能迎來止跌行情。

??土地市場的表現也先揚后抑。上半年南京全市涉住用地共計供應249.52萬平米，環比下滑55%，共計32宗，均為純住宅用地。第一、二輪土地競拍均有地塊觸頂搖號，搖號地塊主要集中在河西、雨核、小行、百家湖等，但第三輪出讓的地塊全部延期出讓。

??整體來看，上半年南京出臺的政策對于刺激新房需求用處不大，只是對極少部分本身有剛性購房需求的人提供了些許便利。雖然限購放松會釋放出來一部分購房資格，但實際這部分有購房資格的人購房比例較低。

??下半年預計杭州和南京仍然會延續寬松政策基調，針對性施策保持市場穩定，加速良性循環。其中杭州的政策精細化程度將進一步加深，政策松綁有望從外圍板塊向市中心擴容，預計余杭和蕭山剩余庫存強壓板塊如閑林、良渚及主城滯銷板塊如運河新城北可能加入新政寬松行列。

??南京的調控方向可能在加力針對改善性住房需求的信貸政策方面，降低二套、三套的房貸利息，降低首套起的首付標準等，此外，優化限購范圍、降低交易稅費等也存在較大空間。

??受預供地制度、行業信心仍在低位等因素的影響，上半年全國土地市場成交量同比顯著下滑，呈現出“整體偏冷，局部火熱”的格局。除北京、上海、杭州等“熱點恒熱”的城市土地成交金額保持高位之外，位于西北區域的西安上半年土地市場的表現也很搶眼。

??上半年，西安土地供應335.39萬平米，相較于2022年上半年呈下降趨勢， 但土地成交量達336.7萬平米，同比呈上升趨勢。從土地性質來看，商住用地為主，占到40%以上。

??西安的土地市場之所以維持良好態勢，大的方面來看，一是緣于2023年市場的整體回暖，二級市場維穩，房企信心恢復，拿地意愿上升；二是雖然土地供應量相較上年同期并沒有增加，但土地投放量與市場需求基本匹配較為合理。

??上半年，大西安土地投放建面約700萬平米，商品房成交約690萬平米。西安土拍市場的回暖，熱點區域的帶動功不可沒。

??如高新區，上半年土拍的8宗單價超萬元的地塊中，有6宗均位于此，且供求規模在上半年拿地的24個區域中占到10%以上的市場份額，吸引了眾多品牌房企如龍湖、保利、招商、綠城等紛紛進駐拿地。熱點區域的率先回暖，逐步帶動整體土拍市場整體回溫。

??從西安上半年的樓市看，住宅市場呈現整體回暖趨勢。受主城區用地稀缺影響，供應逐年減少，但今年市場回暖后，積壓的需求集中釋放，尤其是是疫情、春節過后的3-4月，成交量達到近半年的峰值。

??雖然這一輪需求集中釋放后，西安市場的整體成交有所回落，但價格持續堅挺，保持微漲的趨勢。

??同時，西安整體的市場分化也在加劇，高新、港務區、浐灞這些主城熱點區域持續火爆，尤其是高新區，雖然價格高達2.5萬元/平米，但在品牌、學區、未來規劃等利好的加持下，依然可以實現熱銷，甚至開盤即罄。

??基于上半年的市場現狀及當前二級市場理性維穩的趨勢，預計下半年西安的土拍市場不會有太大的波動。

??結合三季度西安的土地供應計劃看，108宗地中，高新區占比約30%，浐灞占比13%，港務區、未央區、長安區占比均在10%左右，這些區域均是主城熱點區域，土拍市場關注度較高，因此，雖然下半年整體市場可能回升有限，但區域分化加劇，熱點區域帶動下，土拍市場熱度大概率將持續。

??但以西咸新區為代表的外圍區域，雖然上半年也貢獻了成交30%的市場份額，但均為本土及平臺公司拿地，目前的供地只有數量的補充卻談不上質量的提升，因此土拍市場依然遇冷。

??上半年整體新房成交呈現弱復蘇行情，雖好于去年同期，但6月并未出現年中放量的“翹尾”行情，反而一降再降。

??相比之下，上半年樓市大熱的成都走出了獨立行情，廈門也因改善盤集中供應帶動高端市場火熱，新房成交同比增長了46%。

??成都市場的熱度從去年10月就已經開始醞釀了。根據國家統計局公布的70個大中城市的新房價格指數，成都新房價格指數去年10月就開始領漲，力壓全國其他城市。

??根據CRIC的監測數據，今年1-6月，成都商品住宅供應面積968.8萬平米，環比上漲0.6%，同比上漲6.7%。成交面積1032.9萬平米，環比上漲22%，同比上漲10%。

??也就是說，成都上半年的新房市場整體處于供小于求的態勢，這也造成房價一路上揚，上半年，成都商品住宅成交均價19270元/平米，環比上漲4.8%，同比上漲14%，較2018年提高107%，價格漲勢顯著。

??成都市場也同樣存在“局部火熱”的情況。CRIC的監測數據顯示，成都上半年商品住宅成交主要集中在一圈層（主城區），占比49%，份額較去年增長2個百分點，二圈層（近郊）占比36%，份額較去年縮減2個百分點。

??這也意味著成都房價的上漲主要因為成交結構以一圈層項目為主，拉升了整體價格。同時，近幾年成都土地成交價格逐年上升，也推動房價自然升高。事實上，上半年成都商品住宅的成交量只優于去年，但不及往年。

??相比成都市場持續數月的上漲，廈門上半年樓市的增長主要源于供應的增加。廈門的市場整體規模并不大，因此受供應的影響更為明顯。

??上半年廈門商品住宅新增供應108.55萬平米，環比下跌1.73%，同比上漲53.75%；成交119.91萬平米，環比上漲23.74%，同比上漲45.15%；成交均價42585元/平米，環比下跌5.64%，同比上漲16.64%。

??與2022年上半年供應不足相比，今年上半年廈門島內項目多盤集中入市，疊加3月利率下調帶動了剛需集中釋放，單月供求均突破30萬平米，創2022年以來的高峰，隨后成交量維持在20萬平米以上。

??成交價格方面，整體維持在4萬元/平米浮動，且受島內高單價項目成交占比影響較大，5月成交均價突破5萬元/平米大關，6月島外剛需盤入市后回落至40614元/平米。

??上半年廈門市場的成交主要集中在同安、翔安兩區，2月末至3月剛需發力，這兩個區域的成交占比與去年下半年相比大幅度提升，同時島內學仕里、國貿天琴海等項目在一季度輪番入市加推，共同帶動了3月供求量攀至高位。

??二季度，島外成交占比則呈現分化，特別是翔安區成交動力趨弱市場份額不斷壓縮，同安憑借房票政策激勵了部分拆遷客戶入市購房。整體上，上半年同翔兩區剛需得到了一定釋放，但并不能根本上長期維持市場擴容，主要依靠的還是島內的集中入市助力。

??由于二季度未能延續回暖趨勢，市場增長動能衰退，火熱如成都，市場也開始下行。根據監測，目前成都已有較多項目有提高優惠降價的動作，因此，短期內成都房價已不具備持續上漲的動力。

??廈門市場也同樣增長動能不足。目前島內改善型項目已基本完成入市，進入持銷期，預計下半年主要以島外剛需為主，目前島外剛需庫存處于高壓狀態，而購房信心仍然沒有完全修復，態度十分謹慎，對于價格敏感度高且成交周期長，市場支撐力有限，預計下半年廈門成交量將有所回落。

??隨著二季度成交節節回落，尤其是6月沒能迎來預期中的止跌行情，已經表明，伴隨著剛需剛改需求的退潮，改善需求接棒，但短期內對成交的支撐作用有限。

??如果三季度仍然沒有強有力的救市政策出臺，整體新房成交規模還將維持在低位，環比降幅和累計同比增幅還會繼續收窄，市場繼續維護弱復蘇的主基調。同時，熱點城市和熱點項目的個數減少也將是大概率，筑底行情還將繼續。