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??中房網(wǎng)訊（劉敏/文）8月4日早間，花樣年控股發(fā)布了境外債務(wù)重組的條款更新情況。

??公告稱，經(jīng)考慮業(yè)務(wù)的去杠桿要求、當(dāng)前市場情況及公司的業(yè)務(wù)表現(xiàn)及預(yù)測(cè)現(xiàn)金流 量，公司認(rèn)為在2024年4月29日公布的先前重組條款已不可行。因此，公司已與一組臨時(shí)票據(jù)持有人（“債權(quán)人特設(shè)小組”）在其各自顧問的協(xié)助下就新的重組條款進(jìn)行詳細(xì)及具建設(shè)性的討論。

??公司宣布已與持有現(xiàn)有票據(jù)尚未償還本金總額超過34.9%的債權(quán)人特設(shè)小組訂立重組支持協(xié)議，以反映新的建議重組條款。

??此次債務(wù)重組覆蓋花樣年發(fā)行的40.18億美元優(yōu)先票據(jù)、部分其他境外金融債務(wù)本金及所有應(yīng)計(jì)未付利息。

??新的重組方案顯示，花樣年控股向債權(quán)人提供了以下三個(gè)選項(xiàng)：

??選項(xiàng)一：就計(jì)劃債權(quán)人有效選擇（或被重新分配至）選項(xiàng)中的每1美元計(jì)劃債權(quán)人索償而言，該計(jì)劃債權(quán)人將收取的重組對(duì)價(jià)包括：短期票據(jù)，于2031年12月31日到期，年利率為3%，自2025年12月31日起計(jì)息，本金金額相等于0.25美元；2027年12月31日到期日之前的任何時(shí)間可轉(zhuǎn)換為公司普通股的強(qiáng)制轉(zhuǎn)換債券，本金金額相等0.2美元；余下0.55美元本金金額將無償豁免。

??選項(xiàng)二：長期票據(jù)，于2034年12月31日到期，年利率為3%，自2025年12月31日起計(jì)息，本金金額相等于0.6美元；公司普通股，相等于0.15美元；余下0.25美元本金金額將無償豁免。

??選項(xiàng)三：該計(jì)劃債權(quán)人將收取的重組對(duì)價(jià)僅包括公司普通股，相等于1美元（按固定匯率換算）除以1.52港元。

??花樣年控股表示，為支持該方案，公司控股股東曾寶寶及其他訂約方（視情況而定） 將直接或間接向公司注資或促成注資600萬美元作為股東貸款，以在各種情況下按照及受限于條款書所協(xié)定的條款為與建議重組有關(guān)的費(fèi)用及開支提供資金。新股東貸款將為無抵押、無固定到期日且按合理利率（其年利率將在5%至8%）計(jì)息，且償付順序?qū)⒋斡诂F(xiàn)有票據(jù)、短期票據(jù)、長期票據(jù)及強(qiáng)制轉(zhuǎn)換債券，當(dāng)本公司以現(xiàn)金支付應(yīng)付短期票據(jù)及長期票據(jù)持有人的所有現(xiàn)金利息時(shí)，方可以現(xiàn)金支付新股東貸款利息。

??于重組生效日期，股東貸款項(xiàng)下所有未償還本金金額將按相等于每股0.3港元的價(jià)格轉(zhuǎn)換為本公司新發(fā)行普通股。完成建議重組后，曾寶寶預(yù)計(jì)將控制公司超過38.5%股權(quán)，仍將是公司控股股東。

??此外，為推動(dòng)重組方案盡快獲得廣泛共識(shí)，同意費(fèi)設(shè)置為提早同意費(fèi)及一般同意費(fèi)兩類。

??其中，花樣年將向在公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日內(nèi)（含當(dāng)日）加入重組支持協(xié)議的債權(quán)人支付提早同意費(fèi)，費(fèi)用金額為其持有的協(xié)議安排債務(wù)本金總額的0.1%，債權(quán)人可選擇以每股0.1港元的價(jià)格兌換公司普通股或收取短期票據(jù)；此外，向在公告發(fā)布之日起30個(gè)工作日內(nèi)（含當(dāng)日）加入重組支持協(xié)議的債權(quán)人支付一般同意費(fèi)，費(fèi)用金額同樣為協(xié)議安排債務(wù)本金總額的0.1%，將以短期票據(jù)方式支付。